Chodzi o Netię, dla której akcji wydano rekomendację "kupuj" z ceną docelową 6,70 zł, o jedną trzecią wyższą od kuru na GPW.
Konrad Księżopolski, autor raportu, ryzyko spadku przychodów w spółce jest niskie, marża EBITDA powinna rosnąć w dwa razy szybszym tempie, niż przychody, a ponadto firma - mimo "świeżego" przejęcia Dialogu i Crowleya, wciąż chce konsolidować rynek.
- Większa Netia będzie mieć lepszą pozycję konkurencyjną i osiągnie większe oszczędności dzięki korzyściom skali - przewiduje Konrad Ksieżopolski.
Jego zdaniem spółka ma lepsze perspektywy wzrostu, niż rywale, wobec których jest notowana z dużym, dwucyfrowym dyskontem.