UI oferuje dwa nowe fundusze
Już 12 marca rozpoczną działalność dwa fundusze inwestycyjne z grupy Union Investment, które będą lokować powierzone środki na zagranicznych rynkach akcji. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment specjalizuje się w lokowaniu pieniędzy za granicą. Nowe fundusze dołączą do istniejącego UniDynamic Europa również inwestującego na zagranicznych rynkach.
Nowe fundusze wywodzą się z instytucji już istniejących w ramach TFI Korona. UniXXI Wiek powstał po przekształceniu Korony Indeksowej, zaś UniGlobal — z dawnej Korony Prywatyzacji. Spółki, które znajdą się w ich portfelu inwestycyjnym, będą dobierane według uzyskiwanych przez nie ponadprzeciętnych wskaźników wzrostu przychodów i zysków w stosunku do średniej notowanej w krajach OECD. Zarządzający biorą również pod uwagę markę, jaką reprezentuje dana spółka, oraz jej pozycję rynkową. W portfelu bliźniaczego do UniXXI Wiek funduszu, oferowanego również przez Union Investment inwestorom z zagranicy, znalazły się takie firmy, jak GlaxoSmithKline, SAP, Microsoft, Cisco, Vivendi, Nokia.
Z kolei fundusz UniGlobal skierowany jest do inwestorów, którzy chcą lokować w walorach największych i najmocniejszych spó- łek światowych. Zarządzający, stosując tu rozproszenie środków pomiędzy różne rynki, częściowo dywersyfikują ryzyko związane z kupnem akcji. Przy wyborze celu inwestycyjnego liczyć się będą wskaźniki makroekonomiczne, analiza poszczególnych sektorów gospodarki pod względem wzrostu oraz szczegółowa analiza przedsiębiorstw. Minimalna kwota wpłaty do obu funduszu wynosi 50 zł.
Swoich strategii inwestycyjnych nie zmienią fundusze UniKorona zrównoważony oraz UniKorona akcje. Natomiast zmieni się nieco strategia zarządzania funduszem obligacji. Będzie on inwestował w obligacje o stałym oprocentowaniu i tym samym dołączy do grona kilku podmiotów, które aktywnie zarządzają krzywą dochodowości. Oznacza to, że w porównaniu z funduszami inwestującymi w bony skarbowe lub obligacje o zmiennym oprocentowaniu, stopa zwrotu możliwa do osiągnięcia na inwestycji w taki fundusz, może ulegać znacznym zmianom.
Michał Śliwiński
[email protected] tel. (22) 611-62-68