Podmioty działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego.
Transakcja zakłada kupno w pierwszej kolejności 75 proc. udziałów w spółkach, a następnie 25 proc. w wykonaniu opcji call przez Exact lub put przez dotychczasowych właścicieli.
Łączna cena w pierwszym etapie ma wynieść 8 mln EUR, a term sheet zawiera też opcję earn-out wynoszącą 75 proc. 5,1-krotności wskaźnika EBITDA spółek za rok 2016 (pomniejszone o 8 mln EUR).
"Strony przewidują również mechanizmy korygujące cenę pierwszego etapu" - zaznaczono.
