Reuters: Zapisy na akcje firmy Broker FM, właściciela radia RMF FM, ruszają 14 czerwca. Oferujący, Dom Maklerski Millennium, wycenił całą spółkę na 347-421 milionów złotych. Debiut Praw do Akcji (PDA) lider rynku radiowego w Polsce planuje na pierwszy tydzień lipca.
Broker FM zamierza sprzedać w publicznej ofercie 1,79 miliona akcji, w tym do 300.000 nowych papierów serii D. Zapisy w transzy indywidualnej przyjmowane będą od 14 do 18 czerwca, a w transzy kwalifikowanej w dniach 22-24 czerwca. Przedział cenowy inwestorzy poznają 11 czerwca, a debiut PDA na giełdzie zaplanowano na pierwszy tydzień lipca.
W pierwszej transzy sprzedawanych będzie 590.000 akcji, reszta - w kwalifikowanej. Jeśli emisja zamknięta zostanie na maksymalnym poziomie, nowi inwestorzy będą mieli 49 procent kapitału spółki i 31 procent głosów na jej WZA. Głównymi akcjonariuszami pozostaną pośrednio i bezpośrednio osoby fizyczne, w tym prezes firmy.
"Nasza wycena na akcję to 96,5-117 złotych" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor pionu sprzedaży DM Millennium, Radosław Zawadzki.
Sama spółka do tej wyceny się do nie odniosła.
Środki z emisji akcji D Broker zamierza przeznaczyć na rozwój - inwestycje w budowę młodzieżowego Radia RMF MAXXX, rozwój sieci RMF Classic, kapitał obrotowy, działalność operacyjną oraz konsolidację w Polsce i zagranicą (inwestycje w stacje radiowe na Ukrainie i Słowacji). Program inwestycyjny na 2004-2005 opiewa na 50 milionów złotych.
Zadłużony na 100 milionów złotych Broker FM zamierza też pozbyć się swych aktywów telewizyjnych - zespołu budynków, w których miały mieścić się studia RMF TV pod Krakowem. W tym celu musi spłacić najpierw ich leasing. Koszty związane z całą operacją wiceprezes Broker FM Marek Dworak szacuje na 100 milionów złotych. Poniesie je spółka U-Insure-U.com, firma inwestycyjna należąca do akcjonariuszy Brokera. Zostaną one sfinansowane z wpływów ze sprzedaży istniejących akcji. Kiedy aktywa telewizyjne zostaną wyprowadzone poza Brokera, zadłużenie grupy spadnie o 80 milionów złotych.
W minionym roku skonsolidowany zysk netto Brokera FM wyniósł 3,4 miliona złotych, operacyjny 21,5 miliona złotych, a EBITDA 28 milionów przy sprzedaży na poziomie 145 milionów. DM Millennium spodziewa się w 2004 roku wzrostu wyniku netto do ponad ośmiu milionów, a w przyszłym roku do prawie 17 milionów.
((Autor: Kuba Kurasz; Redagował: Paweł Florkiewicz; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))