Zapisy na 1 mln akcji nowej emisji serii I oraz 260 tys. sprzedawanych akcji istniejących w ofercie publicznej producenta oprogramowania spółki LSI Software odbędą się od 11 do 14 grudnia zarówno w transzy dla dużych jak i małych inwestorów, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Przedział cenowy w ofercie wyznaczono na 9 zł do 11 zł. Book-building potrwa od 6 do 8 grudnia. Termin ustalenia ceny emisyjnej wyznaczono na 9 grudnia. Przydział akcji zaplanowano na 15 grudnia, a zamknięcie oferty publicznej na 18 grudnia 2006 r. Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net SA.
W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 560.000 akcji, w tym 300.000 akcji serii I oraz 260.000 sprzedawanych akcji istniejących, a w ramach transzy dla małych inwestorów 700.000 akcji.
„Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii I po maksymalnej cenie z przedziałucenowego wpływy pieniężne netto spółki z tytułu emisji (po uwzględnieniu szacunkowych kosztówprzedstawionych poniżej) wyniosą około 10.460 tys. zł” – czytamy w prospekcie.
Spółka podała, że środki z emisji chce pozyskać środki na rozwój własnego oprogramowania, czyli unowocześnianie istniejących produktów oraz prace nad nowymi rozwiązaniami informatycznymi (na ten cel ma trafić 3,0 mln zł z emisji). Ponadto 3 mln zł ma sfinansowaćakwizycje podmiotów o profilu zbliżonym lub uzupełniającym działalność spółki.
„Emitent nie wyselekcjonował jeszcze podmiotów, które mogłyby być przejęte przez spółkę. Nie prowadzi również żadnych rozmów dotyczących inwestycji kapitałowych ani nie zawarł żadnych wiążących ustaleń związanych z przejęciami innych podmiotów” – czytamy w prospekcie.
Rozwój działalności związanej ze sprzedażą sprzętu informatycznego i uzupełnienie oferty produktowej spółki ma pochłonąć 1,5 mln zł. Intensyfikacja działań marketingowych 0,6 mln zł.
Spółka planuje też dotarcie ze swoimi produktami do klientów poza granicami Polski. Potrzeby na ten cel ocenia na 0,5 mln zł. Firma zamierza też zbudować sieć partnerów sprzedających produkty w ramach licencji franszyzowej. Emitent zamierza przeznaczyć na ten cel około 0,4 mln zł.
Zysk netto za pierwsze półrocze 2006 wyniósł 309 tys. zł wobec 22 tys. zł straty w analogicznym okresie ub roku. W 2005 roku zysk netto wyniósł 343 tys. zł a 2004 roku 69 tys. zł. (ISB)
esc/maza