Zapisy na 12.000.000 akcji serii K spółki spedycyjno-transportowej Pekaes odbędą się od 22 do 23 listopada - poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego. Budowa księgi popytu odbędzie się od 15 do 18 listopada. Deklaracje zainteresowania muszą opiewać na co najmniej 50.000 akcji.
Według planów spółki notowanie praw do akcji serii K rozpocznie się w listopadzie, a notowanie akcji serii K rozpocznie się w grudniu 2004 r.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Handlowego.
W prospekcie spółka poinformowała, że z emisji tych akcji chce pozyskać co najmniej 80 mln zł. Środki z rynku Pekaes chce przeznaczyć na budowę nowych magazynów spedycyjno-dystrybucyjnych oraz rozbudowę stacji paliw (przeznaczy na to 51 proc. środków z emisji), na zakup taboru specjalistycznego (25 proc.) oraz na informatyzację (12 proc.) i powiększenie grupy (12 proc.)
Na realizację tych celów spółka chce przeznaczyć dodatkowo 70 mln zł ze środków własnych.
Pekaes jest centrum decyzyjnym grupy kapitałowej Pekaes, zapewniającym spółkom operacyjnym środki do prowadzenia działalności. Jego podstawowe źródło przychodów stanowią środki uzyskane z dzierżawy taboru transportowego i nieruchomości podmiotom zależnym.
Grupa posiada siedem terminali spedycyjnych. W 2003 r. grupa wykonała ponad 47.000 przewozów międzynarodowych, 38.000 przewozów krajowych, a także przewozu 161.000 przesyłek drobnicowych.
Po pierwszym półroczu 2004 roku Pekaes zanotował 9,9 mln zł jednostkowego zysku netto, przy przychodach w wysokości 21,1 mln zł. Natomiast skonsolidowane przychody wyniosły 275 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 18,4 mln zł.
Pekaes jest od kilku lat spółką publiczną, ale dotychczas jego akcje nie były notowane na GPW.
Pod koniec października Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu od 7 do 12 mln akcji serii K Pekaesu.
Wówczas Jan Dalgiewicz, prezes spółki poinformował PAP, że Pekaes zdecydował o zwiększeniu publicznej oferty do 16,2 mln akcji.
Publiczna oferta miałaby zostać zwiększona o 4,2 mln akcji posiadanych przez spółki zależne Pekaes. Wskutek tej zmiany wartość oferty wzrosłaby do 160 mln zł.
Według wcześniejszych danych grupa Pekaes planowała osiągnięcie w 2004 roku 540 mln zł przychodów i 11,5 mln zł zysku netto. Według wcześniejszych deklaracji prezesa, wyniki grupy będą jednak lepsze od tej prognozy.
Głównymi akcjonariuszami Pekaesu są Skarb Państwa, który ma 51,52 proc. głosów na WZA oraz Pekaes Transport SA (7,44 proc. głosów). Po emisji akcji udział Skarbu Państwa spadnie do około 33 proc.
Według wiceministra skarbu Dariusza Witkowskiego, Skarb Państwa zdecyduje o terminie i formie sprzedaży posiadanych akcji w 2005 roku, po wejściu spółki na giełdę.