W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 1,750 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 750 tys. akcji. Przedział cenowy ustalono na 18-23 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 45,0-57,5 mln zł mln zł.
Ostateczna cena zostanie opublikowana 21 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 19-21 listopada. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 30 listopada.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 35,71% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział dotychczasowych akcjonariuszy - Zbigniewa Chwedoruka i Lucyny Chwedoruk spadnie do 64,29% akcji i głosów z dotychczasowych 100% (odpowiednio 80 i 20%).
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą do 46 mln zł, podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na utworzenie centrów pozyskania surowców wtórnych (do 26 mln zł) oraz zwiększenie swoich środków obrotowych (do 18 mln zł).
W I poł. 2007 roku zysk netto wyniósł 5,61 mln zł wobec 5,71 mln zł rok wcześniej przy 154,93 mln zł przychodów wobec 106,22 mln zł rok wcześniej.