WARSZAWA (Reuters) - Zapisy na 7,95 miliona akcji serii H Szeptela będzie można składać od 18 do 19 lipca, podała spółka w miniprospekcie emisyjnym zamieszczonym we wtorkowej prasie. Jest to drugie podejście spółki do wyemitowania tych akcji.
W kwietniu spółka oferowała do 10,5 miliona akcji po 34 złote za sztukę jednak emisja nie doszła do skutku z powodu, jak podawał zarząd, niezakończonego procesu negocjacji akcjonariuszy z przedstawicielami TDC Internet AS w sprawie opcji inwestycji kapitałowej TDC w Szeptela.
Spółka podała we wtorkowym miniprospekcie, że cena emisyjna nowych akcji zostanie podana 17 lipca, zaś przydział akcji nastąpi 24 lipca. Spółka chce, aby akcje weszły do obrotu giełdowego w sierpniu.
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone na budowę własnej wysokoprzepustowej sieci światłowodowej łączącej główne miasta Polski umożliwiającej też zestawienie połączeń z sieciami międzynarodowymi oraz na budowę własnej sieci dostępowej w największych miastach w oparciu o tchnologię światłowodową oraz szerokopasmowe rozwiązania bezprzewodowe.
Spółka podała też, że strategicznym celem, realizowanym w oparciu o szeptel.net, jest osiągnięcie do 2005 roku silnej pozycji na rynku usług telefonicznych, transmisji danych i dostępu do sieci Internet.
Całkowity koszt projektu obejmującego budowę międzymiastowej sieci szkieletowej i miejskich sieci dostępowych do końca 2005 roku wynosi 835 milionów złotych.
"Zarząd zakłada, że sfinansowanie powyższych inwestycji wymagać będzie 760 milionów złotych z zewnętrznych źródeł, a pozostała część środków pochodzić ma z bieżących przepływów" - podała spółka w miniprospekcie.
"Zgodnie z założeniami zarządu w procesie finansowania projektu potrzeba będzie pozyskać 380 milionów złotych jako kapitał własny spółki. Pozostałą część finansowania z zewnętrznych źródeł w wysokości 380 milionów złotych zarząd zamierza pozyskać poprzez długoterminowe kredyty bankowe oraz emisję papierów dłużnych" - podano.
Szeptel, którego kapitał akcyjny dzieli się obecnie na 10,1 miliona akcji, chce po przeprowadzeniu emisji złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o przeniesienie notowań z rynku równoległego na podstawowy.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))