Ster-Projekt poinformował o szczegółach emisji akcji za 80-100 mln zł. Przejmie za nie m.in. krakowskiego DrQ.
Od 20 do 24 października będą przyjmowane zapisy na nową emisję akcji Ster-Projektu, warszawskiego integratora IT o przychodach rocznych 300 mln zł. Spółka chce pozyskać z emisji 80 do 100 mln zł. Większość środków zostanie przeznaczona na akwizycje.
— Na realizację przejęć zamierzamy przeznaczyć 60-70 mln zł — deklaruje Piotr Smólski, prezes Ster-Projektu.
Spółka chce przejąć jeszcze w 2003 r. trzy mniejsze firmy. Największą z nich — krakowskiego integratora DrQ — kupi od koncernu medialnego ITI za 36 mln zł (85 proc. akcji). Trwają negocjacje na temat odkupienia pozostałych 15 proc. akcji spółki. Pozostałe dwie akwizycje to mniejsze firmy — w sumie za 15-20 mln zł.
— Pozostałe środki (ponad 20 mln zł) przeznaczymy na rozwój kompetencji wewnątrz firmy, nowe produkty oraz podniesienie kapitału obrotowego, niezbędnego do realizacji dużych projektów —mówi prezes Ster-Projektu.
Spółka wyemituje 5,6 mln akcji serii G dla inwestorów oraz 0,5 mln akcji serii F w ramach opcji menedżerskich.
Oferującym akcje jest CA IB. Akcje będą oferowane z prawem poboru. Notowanie praw poboru przewidziane jest na 20 do 21 października. Cena emisyjna zostanie ustalona 17 października. Część papierów obejmą zapewne Prokom i PZU, które już mają w swoim portfelu duże pakiety. Spółka prowadzi też negocjacje z instytucjami finansowymi na temat udziału w emisji.
Ster-Projekt nie obawia się braku popytu na akcje. Od dwóch lat osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. W 2002 r. jego skonsolidowane przychody przekroczyły 330 mln zł. W 2003 r. spółka prognozuje 370 mln zł wpływów. Zysk netto w ubiegłym roku sięgnął 10 mln zł. W tym ma być podobny.