We wrześniu polski rynek asset management może mieć nowego lidera. Grupa PZU odda połowę aktywów w zarządzanie wydzielonej spółce.
Niewykluczone, że już na początku września aktywa zgromadzone w spółkach asset management (AM) powiększą się o niemal jedną trzecią. Obecnie firmy tego typu zarządzają ponad 60 mld zł. Powód? Kończy się proces tworzenia spółki zarządzania aktywami grupy PZU.
Pierwsze pomysły na powołanie takiej spółki pojawiły się grupie już w 2001 r. Wtedy to PZU i PZU Życie kupiły od Banku Współpracy Europejskiej spółkę BWE Asset Management. Spółka majątkowa kontroluje 50,002 proc. akcji AM, reszta natomiast znajduje się w rękach spółki życiowej.
— Chcielibyśmy ruszyć na początku września. Jednak ponieważ jest jeszcze kilka szczegółów do dopracowania, trudno podać konkretną datę. Wiadomo natomiast, jak wielkie aktywa grupa PZU odda nam w zarządzanie na początku. Będzie to około 19 mld zł — mówi Andrzej Ladko, pełniący obowiązki prezesa PZU Asset Management (PZU AM).
Aktywa będą stopniowo zwiększane. PZU zarządza obecnie około 19 mld zł, PZU Życie 22 mld zł, natomiast w funduszach TFI PZU ulokowanych jest 567,12 mln zł.
— Początkowo będziemy zarządzać mniej więcej połową portfela aktywów grupy PZU. Ale stopniowo te proporcje będą zwiększane. Poza tym dochodzić będą nowe. Sądzę, że może to być około 1,5 mld zł rocznie — przewiduje Andrzej Ladko.
Zarządzać nimi będzie 22-osobowy zespół.
— Wyodrębniliśmy departament papierów dłużnych i instrumentów pochodnych, departament akcji oraz inwestycji zagranicznych — wylicza Andrzej Ladko.
Na rynkach zagranicznych inwestowane będzie około 10 proc. portfela. Niewykluczone, że spółka na tym nie poprzestanie. W przyszłym roku może powstać jeszcze departament private equity i inwestycji alternatywnych, umożliwiający m.in. inwestowanie w fundusze nieruchomości. Z usług PZU AM korzystać będą tylko spółki z grupy.
— Nasza strategia zakłada, że klienci zewnętrzni obsługiwani będą przez TFI, a my będziemy świadczyć usługi wyłącznie na rzecz grupy — dodaje Andrzej Ladko.