- Wyciągając wnioski z poprzednich błędów, w nowej strategii dla części akcyjnej podobnie jak poprzednio zamieściliśmy zlecenia stop loss, chroniące nas przed niepomyślną zmianą kursu, które zastosowaliśmy dla wszystkich walorów. (...) Oprócz tego w nowej strategii dodaliśmy obligacje korporacyjne i spółdzielcze notowane na rynku Catalyst (z 25-procentowym udziałem w portfelu). Wybór papierów był oparty na jakości emitenta. W ujęciu branżowym największy udział ma branża wierzytelnościowa oraz bankowa po 40 proc., pozostałe 20 proc. stanowi branża deweloperska. Od strony rodzaju oprocentowania przeważają obligacje ze zmiennym oprocentowaniem (80 proc.), które będą zabezpieczały inwestycje przed ewentualnym wzrostem inflacji. Natomiast ze względu na to, że spodziewane są obniżki stóp procentowych, to w średnim horyzoncie inwestycyjnym lepiej mogą prezentować się obligacje ze stałym oprocentowaniem. Zostało to uwzględnione w naszym portfelu, tzn. obligacje ze stałym oprocentowaniem o rocznym horyzoncie inwestycyjnym mają 20 proc. udział w portfelu - podano w raporcie.