Warszawski bank zbiera środki na odkupienie 50 proc. walorów Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego i zasilenie kapitałów własnych.
Cena emisyjna nowych akcji BRE Banku została ustalona na 96 zł — postanowili w poniedziałek akcjonariusze giełdowej spółki. Walory zostaną zaoferowane dotychczasowym udziałowcom na zasadzie prawa poboru. Cztery stare akcje mają uprawniać do objęcia jednej nowej. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na wszystkie papiery, bank uzyska około 550 mln zł.
BRE Bank deklaruje, że do 92 mln zł wpływów z emisji zostanie przeznaczone na kupno 50-proc. akcji Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego, by zwiększyć udział do 100 proc. Większość środków posłuży zwiększeniu kapitałów własnych banku.
— Widzimy wyraźny popyt na kredyty i liczymy, że w najbliższym czasie ta tendencja będzie się utrzymywać, a w drugiej połowie roku może przyspieszyć — mówił Wojciech Kostrzewa, prezes banku.
BRE Bank wyemituje 5,74 mln akcji. Zapisy w publicznej subskrypcji potrwają od 2 do 4 czerwca. Dzień prawa poboru przypada na 28 maja. Zdaniem analityków, większość emisji może objąć niemiecki Commerzbank, główny akcjonariusz banku, który kontroluje ponad 70 proc. akcji.
W pierwszym kwartale BRE Bank wypracował 39,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wynik grupa zawdzięcza głównie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. W całym 2003 r. skonsolidowany zysk wyniósł 5,5 mln zł.
Wojciech Kostrzewa przyznaje, że bankowi powoli kończy się kapitał na rozwój. Współczynnik wypłacalności wynosił na koniec pierwszego kwartału zaledwie 9 proc. przy minimum na poziomie 8 proc. Prezes podkreśla, że spółka skoncentruje się na finansowaniu korporacji i samorządów. Klientów detalicznych będzie kredytował MultiBank.