Za pieniądze z emisji firma chce przyspieszyć budowę jednej z największych grup przetwórstwa spożywczego w Polsce.
Producent dań gotowych z Ruśca k. Łodzi, który niedawno przejął zakłady przetwórstwa warzywnego w Kwidzynie, szykuje się do wejścia na giełdę. Wczoraj opublikował prospekt emisyjny i przedstawił plany rozwoju.
— Celem strategicznym jest stworzenie w ciągu 3-4 lat jednej z największych grup przetwórstwa spożywczego w Polsce o rocznych przychodach 500 mln zł — mówi Paweł Szataniak, prezes i współwłaściciel Pamapolu.
Obecnie firma jest największym producentem dań gotowych (udziały w rynku ponad 25 proc.), a dzięki przejęciu WZPOW Kwidzyn także piątym graczem na rynku konserw warzywnych. Dzięki pieniądzom z giełdy chce umocnić pozycję na obu rynkach, a także wejść w nowe segmenty przetwórstwa.
— W planie mamy akwizycje spółek, które w produkcji wykorzystują podobne jak my surowce i opakowania — mówi Paweł Szataniak.
Na realizację ambitnych planów spółka potrzebuje jednak sporo pieniędzy.
— Maksymalna wartość oferty, obejmującej 6 mln akcji, została oszacowana na 66 mln zł — mówi Jacek Lewandowski, prezes Domu Maklerskiego Ipopema, oferującego wraz z BDM PKO BP akcje spółki.
Wśród celów emisji jest także rozbudowa zaplecza produkcyjno-magazynowego, budowa wspólnego centrum logistycznego i zakup 40 ciężarówek, które mają być przekazane kluczowym dystrybutorom hurtowym. Inwestycje w zakładach zostaną w połowie sfinansowane z funduszy unijnych.
Zarząd spółki prognozuje, że w tym roku przychody grupy wzrosną o 124 proc., do 183 mln zł dzięki pełnej konsolidacji ze spółką z Kwidzyna, a także dzięki zwiększeniu sprzedaży obydwu firm. Zysk netto ma w tym roku wynieść 15,4 mln zł, wobec 15,9 w roku ubiegłym.
Zapisy na akcje potrwają od 5 do 7 czerwca.