Oznacza to, że wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec tego miesiąca.
Oferta publiczna obejmie 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C). W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych spółka chciałaby przydzielić około 80 proc. akcji serii C.
Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca 2009 r.,
Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 4-5 czerwca 2009.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi do 5 czerwca 2009 r.
Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.
Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w
łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34
proc.