W 2007 roku Voltex miał 28,45 mln zł przychodów i 3,6 mln zł zysku netto.
16 czerwca KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki.
Voltex zaoferuje w ramach oferty publicznej 4 mln akcji serii C w dwóch transzach: 1 mln akcji w transzy małych inwestorów i 3 mln akcji w transzy dużych inwestorów. Nowi akcjonariusze będą posiadali po emisji maksymalnie 38,46 proc. udziału w akcjonariacie spółki oraz 25,97 proc. głosów na WZA.
Cena emisyjna będzie ustalona w przedziale 6,9 - 7,5 zł za akcję, czyli spółka może pozyskać z rynku maksymalnie 29 mln zł.
Środki z emisji Voltex zamierza wydać na poszerzenie oferty handlowej poprzez akwizycje podmiotów oferujących produkty i usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności. Spółka podała w prospekcie, że jest zainteresowana firmami z branży energetycznej oraz górniczej, z którymi współpracuje przy realizacji zleceń, rozmawia na temat kupna udziałów w dwóch spółkach. Na akwizycje Voltex chce wydać 20 mln zł.
Prawie 7,5 mln zł Voltex chce przeznaczyć na budowę i zatowarowanie centrum logistyczno-magazynowego, a około 1,5 mln zł kosztować ma rozwój sieci dystrybucji poprzez tworzenie nowych oddziałów w dużych miastach, w tym w Warszawie.
Spółka planuje rozpoczęcie realizacji celów jeszcze w tym roku i szacuje, że do końca 2009 roku wyda około 30 proc. środków z emisji.
Voltex zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach 8-10 lipca. 13 lipca spółka opublikuje cenę emisyjną. Zapisy na akcje w transzy małych i dużych inwestorów odbędą się od 14 do 17 lipca. Przydział akcji nastąpi 20 lipca.
Oferującym jest DM Polonia Net.
Voltex oferuje kompleksowe rozwiązania kontrolne i pomiarowe, które umożliwiają wdrożenie lub przebudowę istniejącego laboratorium pomiarowego, począwszy od wykonania projektu budowlano - technicznego po uruchomienie procedur pomiarowych i przeszkolenie załogi.
Klientami spółki są firmy z branży górniczej i hutniczej, energetyki i elektroniki oraz motoryzacji.