Po raz pierwszy w historii aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekroczyły 58 mld zł. W ciągu października wzrosły o 2,05 proc. - poinformował w przesłanym we wtorek PAP komunikacie Tomasz Publicewicz z firmy analitycznej Analizy Online, zajmującej się monitoringiem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
„Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku, aktywa netto funduszy emerytalnych wzrosły o 30 proc. W październiku środki zarządzane przez OFE AIG po raz pierwszy w historii przekroczyły barierę 5 mld zł" - poinformował w komentarzu Publicewicz.
Podkreślił, że "godny odnotowania jest również wzrost aktywów trzeciego co wielkości funduszu na polskim rynku - OFE PZU Złota Jesień. Pokonanie w tym przypadku granicy 8 mld zł skutkuje obniżeniem opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie z 0,045 proc. miesięcznie do 3,6 mln zł, powiększonego o 0,04 proc. od nadwyżki aktywów netto powyżej 8 mld zł".
"Tym samym obecnie mamy do czynienia z trzema przypadkami niższych opłat za zarządzanie - obok PZU Złota Jesień dotyczy to również OFE CU oraz OFE ING NN" - napisał Publicewicz.
Jak podają analitycy Analizy Online, ostatni miesiąc nie przyniósł szczególnie istotnych zmian w strukturze inwestycji funduszy emerytalnych.
"W symbolicznym stopniu (o 20 punktów bazowych) wzrósł udział akcji w zagregowanym portfelu OFE, na
niezmienionym poziomie pozostał udział papierów nieskarbowych, gotówki, należności oraz pozostałych składników" - informują.
"Ciekawa zmiana dotyczyła spadku udziału papierów skarbowych (aż o 210 pkt bazowych) kosztem wzrostu znaczenia depozytów i bankowych papierów wartościowych. Zakładając, że są to depozyty na krótkie terminy, sądzimy, że mamy do czynienia z efektem przygotowania środków do zakupu akcji prywatyzowanego PKO BP" - zwracają uwagę.
Zgodnie z informacjami z poszczególnych OFE, siedmiu zarządzających nie zdecydowało się na redukcję udziału papierów skarbowych.
"Największy przyrost udziału tej kategorii zanotowaliśmy w przypadku OFE Bankowy (o 5,32 pkt proc.) oraz w OFE Skarbiec Emerytura (o 4,65 pkt proc.)" - poinformowali.
Jednak jak dodali, w pierwszym z funduszy, mimo istotnej zmiany in plus, udział papierów skarbowych nadal pozostaje na najniższym poziomie spośród wszystkich OFE.
"Jeśli chodzi o zaangażowanie w papiery udziałowe, to wzrost udziału tej pozycji odnotowaliśmy w przypadku sześciu funduszy. Również w tym przypadku największa zmiana miała miejsce w OFE Bankowy (2,5 pkt proc.)" - poinformował Publicewicz.
Według ekspertów z Analizy Online, najlepiej perspektywy na rynku akcji ocenia zarządzający funduszem Pekao Pioneer, który ulokował w tą kategorię papierów 34,8 proc. zarządzanych przez siebie aktywów (33,6 proc. bez uwzględnienia akcji NFI).
"Najmniej wiary w dobrą perspektywę dla rynku akcji wykazują zarządzający z OFE Kredyt Banku, którzy ulokowali w tej kategorii 26,1 proc. aktywów. Jednocześnie w przypadku tego funduszu mamy do czynienia z największą zmiennością udziału akcji w portfelu w ciągu ostatnich 12 miesięcy" - podkreślają.
Z badań analizy Online wynika też, że październik przyniósł niewielką dodatnią (wzrost o 4 proc.) zmianę wartości zagranicznych inwestycji funduszy emerytalnych, które wyniosły 1,24 mld zł ustanawiając kolejny historyczny rekord.
"Jednocześnie piąty miesiąc z rzędu mamy do czynienia z ich stabilnym udziałem w aktywach, który zamyka się w wąskim przedziale 2-2,1 proc." - wyjaśnili.
Co trzecia złotówka ulokowana w instrumenty zagraniczne trafiła na rynki akcji, a największa część środków (ponad 530 mln zł) została ulokowana w nieskarbowe papiery dłużne - stwierdzili.