Aktywa OFE spadły na koniec stycznia

ISBnews
opublikowano: 04-02-2014, 17:29

Aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) wyniosły 298,6 mld zł na koniec stycznia, co oznacza spadek o blisko 0,7 mld zł tj. 0,2% w skali miesiąca, podały Anlizy Online.

„Trzeba jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę operację z 3 lutego br., przekazania części obligacyjnej OFE do ZUS-u, aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych skurczyły się o ponad połowę i wynoszą ok.145,6 mld zł" – czytamy w raporcie.

Negatywny wpływ na poziom aktywów funduszy emerytalnych w styczniu miała słabsza koniunktura zarówno na warszawskim parkiecie, jak i na rynku długu. Szacowany przez Analizy Online wynik zarządzania OFE wyniósł minus 1,6 mld zł.

Indeks szerokiego rynku – WIG miesiąc zakończył wynikiem -0,9%, podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) stracił -1,9%. Na tym tle zdecydowanie lepiej zachowywały się małe i średnie spółki. Indeksy grupujące te podmioty, sWIG80 oraz mWIG40, zyskały odpowiednio +0,4% oraz +1,1%.

Na rynku długu skarbowego, po dobrej końcówce roku, styczeń przyniósł pogorszenie koniunktury. Indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem -1,15%.

„ Z największym wzrostem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 stracił -2,18%. Indeksy grupujące obligacje o 2 i 5-letnim terminie do wykupu straciły odpowiednio -0,19% oraz -1,61%" – czytamy także.

W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości nieco ponad  1 mld zł.

W styczniu na 13 funduszy tylko dwa odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków – Allianz Polska OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Aktywa pozostałych funduszy zmalały, w największym stopniu Generali OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu