W listopadzie wszystkie otwarte fundusze emerytalne (OFE) odnotowały wzrost wartości jednostki rozrachunkowej - poinformowała w przesłanym w piątek PAP komunikacie spółka Analizy Online. Średni wzrost wartości jednostki wyniósł w listopadzie 1,3 proc.
Najsłabszy wynik w listopadzie wypracował OFE Bankowy. Zdaniem analityków, powodem słabego wyniku było to, że właścicielem PTE Bankowy, który zarządza OFE Bankowy, jest bank PKO BP, który na początku listopada zadebiutował na warszawskiej giełdzie.
Prawo tymczasem zabrania inwestycji w akcje spółki będącej właścicielem PTE zarządzającego danym funduszem.
"Jeżeli przyjmiemy, że średni udział akcji w portfelu funduszy emerytalnych wynosi 30 proc., a udział akcji PKO BP w momencie ich debiutu stanowił 5 proc. tego portfela, istniejące regulacje prawne pozbawiły zarządzających OFE Bankowy zysku na poziomie 0,3 proc." - napisali analitycy.
Liderem listopada został OFE Ergo Hestia, w przypadku którego zysk wyniósł 1,58 proc. Niewiele mniej zarobili zarządzający OFE PZU Złota Jesień i ING NN (odpowiednio 1,56 proc. i 1,53 proc.).
Listopad był kolejnym dobrym miesiącem dla emerytalnych inwestycji. Najbardziej dochodowe okazały się inwestycje w spółki z WIG 20 - czyli duże i płynne spółki, co ma bezpośredni związek z aktywnością zagranicznego kapitału.
Listopad przyniósł również powody do zadowolenia zarządzającym dłużną częścią portfeli emerytalnych. Na większe zyski mogli liczyć zarządzający, którzy oparli portfel na papierach o stałym oprocentowaniu i długich terminach do wykupu - napisali analitycy.