Analizy Online: W październiku OFE nie zarobiły

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 08-11-2005, 11:03

Październik nie był pomyślnym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Korekta na rynku akcji oraz obniżki cen obligacji spowodowały, że żadnemu OFE nie udało się wypracować dodatniej stopy zwrotu - podała we wtorek w raporcie spółka Analizy Online.

Październik nie był pomyślnym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Korekta na rynku akcji oraz obniżki cen obligacji spowodowały, że żadnemu OFE nie udało się wypracować dodatniej stopy zwrotu - podała we wtorek w raporcie spółka Analizy Online.

Według autorów raportu, najmniejsze straty w minionym miesiącu miały: OFE Polsat (-0,94 proc.), OFE Allianz (-1,77 proc.) oraz OFE Commercial Union (-1,84 proc.). Największy spadek wartości aktywów zanotowały natomiast OFE PZU Złota Jesień (-2,64 proc.), OFE ING Nationale-Nederlanden Polska (-2,59 proc.) oraz OFE Sampo (-2,49 proc.).

"W portfelach najsłabszych funduszy dominowały udziały w akcjach PKN Orlen, których cena w październiku spadła o 12 proc. oraz akcje banków. Bardzo słabe wyniki tych akcji przełożyły się na znaczne zmniejszenie wartości jednostek rozrachunkowych tych funduszy" - wyjaśniają eksperci Analizy Online.

Zdaniem analityków, na tle funduszy emerytalnych, OFE Bankowy stosuje bardzo agresywną politykę inwestycyjną. Na koniec września jego zaangażowanie w akcje wyniosło 33,6 proc. i w ciągu miesiąca zwiększyło się do 37,3 proc. 

"Ważną cechą OFE Bankowy jest to, że w porównaniu do wielu innych, udział akcji spółek, które w październiku spadły najwięcej (PKN Orlen, Pekao, PKO BP) nie jest wysoki. To pozwoliło zarządzającemu zminimalizować straty z inwestycji w akcje pomimo bardzo wysokiego zaangażowania aktywów na tym rynku" - podkreślają.

Jak wynika z raportu, w okresie długoterminowym, od lutego najlepszy był OFE AIG. Na drugim miejscu znalazł się OFE DOM, a na trzecim OFE Generali. Z grupy trzech najlepszych funduszy wypadły OFE ING-NN oraz OFE PZU Złota Jesień. Przez kilka miesięcy wskaźnik relacji zysku do ryzyka był w nich na bardzo wysokim poziomie, ale od dwóch miesięcy ich pozycja wyraźnie słabnie.

Analitycy podkreślają, że korekta na polskim rynku akcji była pogłębiona zawirowaniami politycznymi. W październiku WIG stracił 5,3 proc., a wartość indeksu 20 największych i najbardziej płynnych spółek - WIG 20 - spadła o 7,1 proc.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane