Międzynarodowa grupa informatyczna Total Specific Solutions (TSS), działając za pośrednictwem Yukon Niebieski Kapital, podpisała warunkową umowę nabycia 12 318 863 akcji Asseco Poland stanowiących 14,84 proc. kapitału spółki. Nabycie uwarunkowane jest uzyskaniem zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych, co w praktyce oznacza, że finalizacja transakcji spodziewana jest za sześć do dziewięciu miesięcy. TSS, który w ubiegłym tygodniu nabył niemal 10 proc. akcji Asseco od Cyfrowego Polsatu, po realizacji transakcji będzie posiadał 20 618 892 akcji polskiej spółki, które stanowią 24,84 proc. kapitału spółki.
Szeroka współpraca
Wraz z podpisaniem umowy weszło w życie porozumienie akcjonariuszy między TSS i Adamem Góralem, które określa zasady dalszej współpracy. Adam Góral poprzez fundację rodzinną posiada 8,31 mln akcji stanowiących 10,01 proc. w kapitale spółki.
— Oferta wywodzącej się z Holandii spółki TSS, działającej w ramach grupy Topicus.com i Constellation Software, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem nie tylko większości naszych inwestorów, ale również zarządu Asseco oraz moim — mówi Adam Góral, prezes Asseco Poland.
Podkreśla, że budowa obu grup opiera się na akwizycjach, a firmy działają w modelu federacyjnym.
— Zdecydowałem się na partnerstwo z TSS, gdyż uważam, że w dobie zwiększającej się przewagi światowych potentatów branży software'owej tylko łączenie kapitałowe znaczących firm europejskich daje możliwość tworzenia zespołów, które w kolejnych latach będą mogły skutecznie walczyć o zwiększenie udziału w rynku — powiedział prezes.
Porozumienie akcjonariuszy między Adamem Góralem i TSS ustala w szczególności wspólne zasady głosowania na walnym zgromadzeniu w kluczowych kwestiach dotyczących spółki. Zakłada też dalszą realizację strategii Asseco opartej na rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększania skali działalności przez akwizycje. O szczegółach porozumienia Adam Góral mówił w poniedziałkowym wywiadzie dla PB.
Asseco pozostanie spółką publiczną notowaną na GPW, a prezesem przez kolejne dwa lata pozostanie Adam Góral (później zastąpi go Rafał Kozłowski).
— Zawarte przez nas porozumienie daje ogromne prawdopodobieństwo dalszego zwiększania wartości dla wszystkich akcjonariuszy Asseco, zaś dla pracowników i zarządu szerokie perspektywy rozwoju. Zachowujemy również niezależność operacyjną, co sprawia, że wartości, którymi kierują się moje zespoły, czyli wywiązywanie się ze zobowiązań w relacji z naszymi klientami, pozostaje nadrzędnym celem zarówno moim, jak też moich partnerów — powiedział Adam Góral.
Zgodnie z porozumieniem TSS nie przekroczy maksymalnego progu 27,96 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.
Strategiczna inwestycja
TSS to międzynarodowa grupa informatyczna działająca w obszarze rozwiązań software’owych. Jej model biznesowy bazuje w dużym stopniu na strategii Constellation Software, spółki notowanej od 2006 r. na Toronto Stock Exchange (TSX) i posiadającej kontrolny udział w Topicus.com, spółki matki TSS. Strategia zakłada inwestycje w firmy software'owe z solidną bazą stałych klientów i silną pozycją rynkową w segmentach, w których działają.
— Doceniamy osiągnięcia i rozwój grupy Asseco w ciągu wielu lat, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zostać jej inwestorem. Dostrzegamy ogromny potencjał grupy — to największy gracz na polskim rynku ze znaczącymi udziałami na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ma jasno określoną wizję dalszego umacniania pozycji w regionach, w których działa. Nasze podejście do firm software'owych, które osiągają sukcesy, jest bardzo podobne, mamy również podobną zdecentralizowaną strukturę organizacyjną i właścicielską, która jest blisko rynku, nastawioną na dostarczanie wartości dodanej naszym klientom. Strategia i osiągnięcia Asseco doskonale wpisują się w naszą długoterminową wizję — mówi Ramon Zanders, prezes TSS.
W wyniku nabycia akcji własnych Asseco TSS stanie się największym akcjonariuszem spółki. Ostatni raz istotnego inwestora w akcjonariacie Asseco miało w 2007 r. Był to wówczas Prokom Software. Posiłkując się kredytem, Asseco odkupiło pakiet akcji od Ryszarda Krauzego i Prokomu Investment.