Z emisji 6,5 mln walorów firma chce zdobyć 160 mln zł, z czego połowa pójdzie na zakup gruntów, a połowa na sfinansowanie już realizowanych i planowanych projektów.
Zbigniew Juroszek, prezes i założyciel Atalu, po emisji akcji będzie kontrolował 83,2 proc. walorów spółki.
Około 15 proc. z oferowanej puli ma trafić do inwestorów indywidualnych. Zapisy w przeznaczonej dla nich transzy rozpoczną się 28 maja.
Debiut na GPW planowany jest na połowę czerwca.
Po emisji 83,2 proc. akcji spółki kontrolowanych będzie przez Juroszek Investment, podmiot należący do Zbigniewa Juroszka, założyciela i prezesa firmy.
W 2014 r. przychody Atalu wyniosły 576,8 mln zł, a zysk netto 136,5 mln zł. Był to jednak wyjątkowy rok dla spółki - w trzech poprzednich latach przychody wynosiły średnio około 200 mln zł, a zysk netto niespełna 30 mln zł.