"Przewidujemy debiut na NewConnect w ciągu 2-3 miesięcy, po przeprowadzeniu nowej emisji akcji" - powiedział ISB Jadeszko, który podkreślił, że debiut na NC jest pierwszym punktem strategii zakładającej wejście na główny parkiet GPW w ciągu 2-3 lat.
Prezes poinformował, że nowa emisja będzie niewielka i zostanie uplasowana w formule private placement, czyli do najwyżej 99 inwestorów. "Chcemy pozyskać najwyżej kilka milionów złotych. Obecnie nie chcemy rozwadniać kapitału, mając na uwadze spodziewany silny wzrost wartości naszej firmy" - powiedział. Po debiucie kontrolę nad spółką mają zachować trzej obecni akcjonariusze, posiadający po ok. 1/3 kapitału.
Jadeszko podkreślił, że nowa emisja, obok środków własnych i długu, pomoże sfinansować program inwestycyjny spółki opiewający na ok. 5 mln zł.
"Program zakłada budowę lub zakup centrum logistycznego w okolicy Trójmiasta, na co zostanie przeznaczone więcej niż połowa pozyskanych środków. Ponadto ze środków z emisji zakończymy m.in. wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania firmą" - powiedział prezes. Emisja umożliwi też spółce realizację planowanych inwestycji - m. in. dalszego rozwoju działu sprzedaży i obsługi klienta oraz budowę struktur terenowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
Autoryzowanym doradcą spółki w procesie debiutu jest Espirito Santo Investment.
ATC Cargo jest jedną z największych w Polsce firm spedycyjno-logistycznych zajmujących się kompleksową obsługą ładunków kontenerowych przewożonych głównie droga morską.
W 2007 roku zajmowała siódme miejsce w kraju z 18 tys. TEU (kontenerów dwudziestostopowych) w ogólnej liczbie przeładunków kontenerowych w Polsce. W roku bieżącym ATC Cargo zamierza podwoić liczbę przeładowanych kontenerów do 36 tys. TEU, co da jej miejsce w ścisłej czołówce firm tej branży.
Obecnie największym klientem firmy jest IKEA, z która umowę podpisano w lutym.
Przychody spółki mają przekroczyć w 2008 roku 40 mln zł wobec 19 mln zł w 2007 roku, a zysk netto ma wynieść 1,4 mln zł w porównaniu z 0,4 mln zł w ubr. W pierwszym kwartale 2008 roku spółka zanotowała 0,12 mln zł zysku netto, a narastająco po 4 miesiącach 0,25 mln zł.
"W 2008 roku nasz wzrost wyniesie ponad 100% wobec ok. 30-proc wzrostu rynku. W 2009 roku zamierzamy utrzymać taką dynamikę" - powiedział prezes. Według niego, w kolejnych latach spółka, która zaczęła działalność 1,5 roku temu, ma rosnąć 2-3 razy szybciej niż konkurencja.