W ofercie znalazło się 23 mln nowych akcji i 23 mln akcji sprzedawanych. Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 6-17 maja, a zapisy w transzy inwestorów indywidualnych - na 10-16 maja. Na 17 maja zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji w ofercie, w podziale na poszczególne transze, a także ustalenie ceny akcji oferowanych. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-20 maja, przydział akcji w obu transzach przewidziany jest na do 23 maja, a zakładany pierwszy dzień notowań akcji istniejących i praw do akcji (PDA) na GPW to 6 czerwca, podano w prospekcie.
Pieniądze z emisji (w maksymalnej wysokości będzie to 66,7 mln zł) pójdą na m.in. utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (24,6 mln zł), rozbudowę sieci filli (19 mln zł), wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych (10 mln zł) oraz uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych (10 mln zł).
Obecnie Grupa posiada sieć 60 filii krajowych. Po rozbudowie, w okresie do 24 miesięcy od zakończenia oferty, liczba filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce jest szacowana na 80.
W ramach rozwoju na rynkach zagranicznych planuje, w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty, utworzenie filii w Czechach i na Łotwie (gdzie uruchomiona została już spółka zależna, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Litwie i Łotwie ). Obecnie Grupa realizuje sprzedaż zagraniczną z magazynów z Polski.
Obecni akcjonariusze oraz spółka zdecydowali się na lock-up: najwięksi akcjonariusze - prezes zarządu Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek rady nadzorczej) zdecydowali się na 540-dniowy lock-up, pozostali akcjonariusze na 360-dniowy lock-up.
Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji i sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby nowych akcji oraz akcji sprzedawanych nowi akcjonariusze obejmą 39,32% akcji spółki, podano także.
W ramach oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - w zależności od wyników book-buildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje.
Oferujący, prowadzący księgę popytu to Bank Zachodni WBK.
W 2015 r. spółka miała 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 425,1 mln zł rok wcześniej, 30,1 mln zł EBITDA wobec 27,7 mln zł w 2014 r. oraz 16,3 mln zł zysku netto wobec 15,1 mln zł rok wcześniej.