Sektor zarządzania wierzytelnościami w Polsce nie należy do najnowocześniejszych. Cyfrowe rozwiązania, które umożliwiają spłatę przeterminowanych długów klientom poprzez aplikację czy platformę, nie stały się jeszcze standardem rynkowym, choć firmy wiele już zrobiły, aby poprawić wewnętrzne procesy. AxFina chce to zmienić, dlatego ponownie zainwestowała nad Wisłą.
Napędzani technologią
Zakup 100 proc. udziałów we wrocławskiej e-Kancelarii - świadczącej usługi w zakresie windykacji, inwestycji portfelowych oraz doradztwa prawnego - to druga transakcja fintechu na polskim rynku. W maju 2022 r. AxFina przejęła założoną w 2014 r. koszalińską spółkę Raport (od lipca ub. r. AxFina Polska), która zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy, zajmuje się wyceną i obsługą windykacyjną.
Rok wcześniej pod skrzydła fintechu, który działa w sześciu krajach europejskich (Austria, Chorwacja, Rumunia, Węgry Polska, Słowenia), trafiła także węgierska firma Lombard Leasing Group (przemianowana na AxFina Hungary). Spółka uruchomiła też platformę do obsługi wierzytelności w Rumunii.
- Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym głównym rynkiem dla AxFiny. Dzięki przejęciu e-Kancelarii zamierzamy wzmocnić zasięg rynkowy i efektywność operacyjną - mówi Johannes Wolfslehner, CEO AxFiny.
Założony w październiku 2019 r. fintech oferuje usługi windykacyjne w regionie CEE, doradztwo inwestycyjne i portfelowe oraz oprogramowanie do windykacji cyfrowej. Jego udziałowcami są notowany na giełdzie w Sztokholmie fundusz DDM Debt, do którego należy 75,2 proc. udziałów, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (24 proc.).
Od 2007 r. DDM nabył ok. 3 mln wierzytelności o wartości nominalnej ponad 4 mld EUR. AxFina oczekuje, że przejecie e-Kancelarii powiększy portfel przeterminowanych wierzytelności o ok. 5 mln EUR.
W kręgu przejęć
E-Kancelaria powstała w 2016 r. na gruzach upadłej spółki o tej samej nazwie. Ma innych właścicieli i zarząd. Przejęła portfele wierzytelności o wartości ok. 150 mln zł, zlecone umowy windykacyjne oraz zespół pracowników. Pierwotnie koncentrowała się na windykacji na zlecenie, zakupie wierzytelności oraz obsłudze wierzytelności, a w 2018 r. rozszerzyła działalność o prowadzenie spraw kredytobiorców zadłużonych we frankach szwajcarskich.
Poza rozwojem organicznym e-Kancelaria postawiła także na przejęcia. W 2019 r. kupiła firmy pożyczkowe Axcess i Easy Money, a rok później Vippo. W 2021 r. do spółki dołączyła firma DialTone, zwiększając skalę windykacyjnego biznesu.
W ubiegłym roku e-Kancelaria, której zespół liczy obecnie 80 osób, podwyższyła kapitał własny do 10,7 mln zł i uzyskała finansowanie od jednego z polskich funduszy inwestycyjnych poprzez emisję obligacji.
– W latach 2022-23 zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych w portfele wierzytelności o wartości nominalnej ok. 350 mln zł, osiągając zwrot 100 proc. zapłaconej ceny w ciągu 13-14 miesięcy, co świadczy o wysokiej jakości analiz i operacji - mówi Piotr Maciągowski, prezes e-Kancelarii.
AxFina ma w planach kolejne przejęcia. Chce też sprowadzić do Polski inwestorów zainteresowanych portfelami wierzytelności.
- W Polsce wciąż jest wiele firm windykacyjnych, które nie mają wystarczająco rozwiniętych procesów technologicznych online. Konsolidujemy rynek dzięki technologii, która sprawdza się w innych krajach, a w Polsce jest poszukiwana i pożądana. Dzięki inwestycji AxFiny nowa spółka zyskała międzynarodowe know-how – mówi Krzysztof Różycki, członek zarządu AxFiny Holding.
Samoobsługowy trend
Dwa lata temu AxFina uruchomiła cyfrową platformę windykacyjną Finastic - narzędzie umożliwiające dłużnikom firm windykacyjnych online’ową obsługę długów.
Fintech liczy, że samoobsługowe kanały zarządzania niezapłaconymi rachunkami czy pożyczkami, które funkcjonują już w wielu krajach, mogą przyjąć się również w Polsce. Czynności związane z zadłużeniem i jego spłatą (szybkie płatności online, konsolidacja zadłużenia, refinansowanie na podstawie spersonalizowanych informacji o należnościach oraz zawieranie ugód) wykonuje się za pośrednictwem portalu klienta lub aplikacji.