Nafta Polska (NP) warunkowo zgodziła się na utworzenie konsorcjum Rotch Energy oraz PKN Orlen w celu zakupu 75% akcji Rafinerii Gdańskiej, podała Nafta Polska w komunikacie w piątek.
Jednocześnie Nafta Polska (NP) oczekuje, że do 11 grudnia 2002 roku otrzyma od konsorcjum Rotch Energy i PKN Orlen SA ostateczną ofertę zakupu 75% akcji RG.
Jeśli Rotch Energy oraz PKN Orlen przyjmą solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania wynikające z przyszłej umowy sprzedaży akcji, Nafta Polska udzieli konsorcjum zgody na przeprowadzenie due dilligence w Rafinerii Gdańskiej.
"Powyższa decyzja jest uwarunkowana koniecznością spełnienia przez inwestorów celów zawartych w rządowej strategii dla przemysłu naftowego w Polsce oraz przyjęciem przez członków konsorcjum solidarnej odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania wynikające z przyszłej umowy sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie NP.
Przedstawiciele PKN Orlen mówili wcześniej, że spółka będzie potrzebowała dwóch tygodni na zbadanie kondycji Rafinerii Gdańskiej.
W końcu października PKN Orlen poinformował o podpisaniu z brytyjskim Rotch Energy umowy o zawiązaniu konsorcjum na kupno 75% akcji Rafinerii Gdańskiej w ramach obecnego przetargu na sprzedaż akcji RG.
Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Golonka powiedział w czwartek na konferencji "Polski rynek paliw - rewolucja, czy stabilizacja", że gdyby nie doszło do połączenia PKN Orlen z RG, PKN mógłby stracić na wartości ok. 1 mld USD.
Prezes Nafty Polskiej Maciej Gierej powiedział jednak, że wartość Orlenu zależy przede wszystkim od strategii, na której spółka się skoncentruje. Według niego spółka powinna skoncentrować się na uzyskaniu dostępu do złóż.
Według wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, decyzja o sprzedaży RG konsorcjum Rotch Energy oraz PKN Orlen lub o unieważnieniu przetargu powinna zapaść do końca roku.
Tymczasem alternatywny program prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej, który agencja ISB opisała 25 października 2002 roku, zakłada sprzedaż 20-25% akcji Rafinerii Gdańskiej na rzecz PKN Orlen w połowie 2003 roku. Ze sprzedaży 20% akcji RG Nafta Polska mogłaby uzyskać 320 mln zł.
Najpierw jednak RG byłaby dokapitalizowana 51% udziałów w spółce wydobywającej ropę z Morza Bałtyckiego Petrobaltic, co spowodowałoby wzrost wartości RG do 1,6 mld zł. RG chce również konsolidacji z rafineriami południowymi tworząc Koncern Naftowy Rafinerii Gdańskiej.
W końcu 2003 roku Nafta Polska mogłaby pozyskać kolejne 360 mln zł z emisji obligacji zamiennych na akcje RG (do 18% kapitału). Obligacje te mogłyby zostać zamienione na akcje Koncernu Naftowego RG w 2004 lub 2005 roku.
Na 2004 rok - po tym, jak wartość koncernu RG wzrośnie do 2,5 mld zł w wyniku konsolidacji oraz restrukturyzacji - spółka planuje emisję akcji o wartości 800 mln zł. Po emisji i zamianie obligacji Nafty Polskiej, NP oraz Skarb Państwa posiadaliby łącznie 37% udziałów w Koncernie Naftowym RG. Wówczas udział PKN Orlen zmniejszyłby się do 15%.
Rafineria chce pozyskać część środków na finansowanie kluczowych do jej samodzielnego rozwoju inwestycji z programu offsetowego Lockheed Martin. (ISB)
mor/tom/mk