Integrator systemów informatycznych Ster-Projekt SA zamierza przeznaczyć na konsolidację grupy kapitałowej oraz fuzje i przejęcia 80-100 mln zł pozyskane z nowej emisji akcji, podała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym w poniedziałkowej prasie.
Szacowane przez spółkę na 80-100 mln zł wpływy z emisji serii G, warszawski integrator zamierza przeznaczyć przede wszystkim na konsolidację spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz przejęcia innych firm, które pozwoliłyby na uzupełnienie oferty integratora systemów IT. Na samą realizację transakcji fuzji i przejęć spółka planuje przeznaczenie 60-70 mln zł do końca 2004 roku, podała spółka.
Obecnie prowadzone są negocjacje i wstępne rozmowy dotyczące akwizycji trzech firm. Największa, której wartość ma wynieść 40-50 mln zł, jak wynika z doniesień prasowych, dotyczy przejęcia krakowskiej firmy DRQ wchodzącej w skład grupy Onet, która posiada 85% jej akcji. Natomiast łączna wartość dwóch mniejszych firm, które najprawdopodobniej zajmują się bezpieczeństwem i rozwiązaniami dla energetyki, ma sięgać 15-20 mln zł.
Kolejne 20 mln zł Ster-Projekt zamierza przeznaczyć na wprowadzenie do swej oferty nowych produktów i podniesienie kapitału zakładowego, niezbędnego do wykonywania dużych projektów informatycznych.
W ramach publicznej subskrypcji oferowanych jest 565.850 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 1 zł za akcję. Celem emisji akcji serii F jest realizacja programu opcji dla prezesa zarządu i wybranych członków kadry menedżerskiej Ster-Projektu za rok 2002. Druga seria obejmuje nie więcej niż 5.658.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Ostatnim dniem, w którym można nabyć akcje spółki z przysługującym im prawem poboru jest 7 października. Data ustalenia prawa poboru akcji serii G określona została na 10 października, a notowanie praw poboru przewidywane jest na 20-21 tego miesiąca.
W 2002 roku skonsolidowane przychody grupy Ster-Projektu wyniosły 333,4 mln zł, natomiast zysk operacyjny 7,8 mln zł. Według zapowiedzi prezesa Piotra Smólskiego, w tym roku spółka ma poprawić wyniki. Przychody mają przekroczyć 370 mln zł, zaś zysk operacyjny być większy od 14 mln zł. (ISB)
apsz/tom