Jednoroczne swapy walutowe na lirę, używane do zabezpieczenia przez zagranicznych inwestorów przechodzących od dolara do zakupu tureckich obligacji wzrosły o 12 punktów bazowych (do 4,88 proc.) od 4 grudnia, notując pierwsza dwudniową aprecjację od października. Czyni to je bardzo kosztownymi dla inwestycji hedgingowych w najlepszy pod względem stopy dług spośród 19 rynków wschodzących w tym roku.
Zdaniem banku HSBC, to jedna a najdroższych walut na tym świecie.
Banki stawiają na spadek tureckiej liry po tym jak władze monetarne obniżyły stopy procentowe by pobudzić gospodarkę, która według rządowych prognoz spowolni tempo wzrostu do 3,2 proc. w tym roku z 8,5 proc. odnotowanych w 2011 r.
Francuski Credit Agricole oczekuje, że do marca wartość dolara wzrośnie do 1,83 lir z obecnego poziomu 1,74 lir.
Jeszcze bardziej niedźwiedzia jest prognoza banku Goldman Sachs. Amerykańska instytucja oczekuje iż w ciągu trzech miesięcy lira osłabi się do poziomu 1,90 za dolara, by następnie ograniczyć spadek do 1,85 w okresie sześciu miesięcy.