Baltic Power, elektrownia gazowa w Ostrołęce czy Polski Światłowód Otwarty to tylko kilka przykładów najważniejszych transakcji. Wisienką na torcie było IPO Murapolu – pierwsze na głównym rynku GPW od dwóch lat. Bank podkreśla, że ten rok także zapowiada się obiecująco, szczególnie jeśli chodzi o aktywność na rynku M&A.
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim pod względem wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce. Tradycja zobowiązuje – bank zdobył zaufanie klientów i ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej renomowanych w kraju. Najlepszy przykład to wyniki finansowe Banku Pekao w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,6 mld zł wobec 1,7 mld zł rok wcześniej.
Sukces budują ludzie
Solidne fundamenty i zaufanie przekładają się na preferencje klientów w zakresie bankowości inwestycyjnej, gdzie Bank Pekao S.A. jest często pierwszym wyborem dla wielu firm i instytucji. Z kolei Pekao Investment Banking, będący częścią Grupy Banku Pekao S.A., może pochwalić się bogatym dorobkiem w zakresie obsługi najbardziej złożonych transakcji inwestycyjnych. Czyli takich, jakich obecnie oczekują klienci instytucjonalni banku, realizujący kluczowe inwestycje dla polskiej gospodarki.
Ważnym czynnikiem budującym pozycję lidera jest zakres usług. Bank Pekao oferuje kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej obejmujące m.in. zarządzanie aktywami, emisje papierów wartościowych, finansowanie projektów, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Kolejnym – bogate doświadczenie na międzynarodowym rynku inwestycyjnym. Nie byłoby to możliwe bez zespołu ekspertów. Bank Pekao i Pekao Investment Banking dysponują zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, w tym ekonomii, finansów, prawa czy technologii. Ich wiedza i doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej pozwalają świadczyć klientom usługi na najwyższym poziomie profesjonalizmu i jakości. Pomagają też w finansowaniu projektów realizowanych przez biznes dla społeczeństwa. Jak Polski Światłowód Otwarty, joint venture pomiędzy Grupą Play oraz InfraVia, niezależnego europejskiego funduszu private equity. Celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja i przekształcenie istniejącej sieci internetowej w sieć światłowodową. Projekt zakłada rozszerzenie całkowitego zasięgu sieci światłowodowej na ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce.
Morze możliwości
Jedną z kluczowych transakcji z punktu widzenia polskiej gospodarki, miksu energetycznego i klimatu jest projekt Baltic Power, joint venture polskiej Grupy Orlen oraz kanadyjskiego inwestora Northland Power. Bank Pekao S.A. znalazł się w gronie 25 polskich i międzynarodowych instytucji, które sfinansują łączną kwotą do 4,4 mld EUR Baltic Power, farmę wiatrową o mocy 1,14 GW, która powstanie na wodach Bałtyku. Doradcą finansowym przy inwestycji i organizatorem finansowania było Pekao Investment Banking wraz z Green Giraffe. To największe finansowanie project finance do tej pory w Polsce. Nic dziwnego, że Baltic Power otrzymał prestiżową nagrodę Project Finance International (PFI) za najlepszą europejską transakcję project finance roku 2023. Nagroda PFI jest uznawana za jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie finansowania projektów na świecie.
– Jesteśmy dumni, że Grupa Banku Pekao odegrała ważną rolę w finansowaniu tak ważnego projektu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, a nasza skuteczność w pozyskiwaniu finansowania dla istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji została doceniona przez międzynarodowych ekspertów – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
– Realizacja tak dużej inwestycji, jaką jest Baltic Power, cementuje wiodącą pozycję praktyki doradztwa dłużnego Pekao Investment Banking. Nie byłoby to możliwe bez ogromnej pracy, zaangażowania i wysokiej specjalizacji naszych pracowników. Niewątpliwie nasz bank ma istotną rolę do odegrania w procesie transformacji energetycznej polskiej gospodarki – dodaje Marek Niedużak, wiceprezes Pekao Investment Banking.
Nagroda PFI nie była jedyną za projekty mające na celu zmianę polskiego miksu energetycznego na bardziej korzystny dla środowiska. W ubiegłym roku Bank Pekao S.A. oraz Pekao Investment Banking odebrały także prestiżowe wyróżnienia IJGlobal Awards za finansowanie Baltic Power oraz finansowanie budowy bloku gazowego w Ostrołęce. Baltic Power otrzymał nagrodę Renewable Energy Deal of the Year (Europe), natomiast CCGT Ostrołęka, projekt obejmujący budowę bloku gazowego o mocy 745 MW z kwotą finansowania project finance 2,6 mld zł, otrzymał nagrodę Power Deal of the Year (Europe).
Zrównoważony rozwój i transformacja polskiej energetyki to biznesowy cel lidera w finansowaniu największych polskich firm i strategicznych inwestycji dla polskiej gospodarki. Pekao S.A. w konsorcjum z czterema innymi bankami podpisał z Eneą umowę finansowania powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na łączną kwotę 2,5 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 600 mln zł. Pekao pełnił funkcję koordynatora organizacji finansowania oraz funkcję agenta.
– Nie ukrywamy, że zależy nam na tym, by odgrywać jak największą rolę w transformacji polskiej energetyki i zielonej transformacji polskiej gospodarki w stronę odnawialnych źródeł energii, a przy tym takich, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski. To nasz stricte biznesowy cel, ale i odpowiedzialność jako lidera w finansowaniu największych polskich firm. Enea to nasz wieloletni partner i cieszę się, że jesteśmy jednym z głównych banków finansujących tę kluczową w polskim systemie energetycznym grupę, tym razem oferując jej pokaźne zrównoważone finansowanie – dodaje Jerzy Kwieciński.
Zobligowani do wsparcia
W minionym roku Bank Pekao umocnił się na pozycji lidera polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Łącznie w 2023 r. bank uczestniczył w emisji ponad 53 mld zł nieskarbowych papierów dłużnych zarejestrowanych w KDPW (47,1 proc. wartości wszystkich emisji). Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw wynosiła 44,5 mld zł, co stanowiło prawie 65 proc. rynku. Bank aktywnie współpracował z dziewięcioma z dwunastu największych przedsiębiorstw emitujących obligacje w 2023 r. To nie oznacza, że skupia się wyłącznie na największych podmiotach rynku korporacyjnego. W 2023 r. Bank Pekao samodzielnie przeprowadził emisje obligacji komunalnych wartych niemal 2 mld zł.
Pekao staje się także bankiem pierwszego wyboru dla polskich emitentów obligacji na międzynarodowym rynku. Był jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji siedmioletnich obligacji Orlen o wartości 500 mln EUR. To już kolejny udział Pekao w emisji euroobligacji dla tego klienta – tym razem w roli globalnego koordynatora na Polskę. Pekao uczestniczył także w budowie księgi popytu dla emisji pięcioletnich euroobligacji Pepco Group wartych 375 mln EUR.
Giełda odczarowana
Zwieńczeniem niezwykle udanego roku był grudniowy debiut akcji Murapolu na głównym rynku GPW. Pekao Investment Banking oraz Biuro Maklerskie Pekao wsparły wartą 0,4 mld zł pierwszą ofertę publiczną (IPO) jednego z największych krajowych deweloperów. Pekao Investment Banking pełniło funkcję globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, a wraz z BM Pekao działały jako współprowadzący księgę popytu, agent rozliczeniowy i menedżer stabilizujący w ofercie.
Oferta akcji Murapolu była długo oczekiwana przez inwestorów giełdowych. Nic dziwnego – była pierwszym IPO na rynku głównym GPW od dwóch lat. I zarazem świetnie przygotowanym. Murapol zadebiutował z przytupem, realizuje obietnice złożone w trakcie oferty publicznej, a jego akcje rosną do tej pory.