To będzie jedna z największych akwizycji zagranicznych w wykonaniu prywatnej spółki z Polski. W poniedziałek po sesji notowany na GPW Benefit Systems, operator programu MultiSport, poinformował o zawarciu warunkowej umowy nabycia tureckiej grupy MAC, prowadzącej sieć ponad 120 klubów fitness.
- Akwizycja Grupy MAC, która ma silną pozycję i prowadzi obiekty sportowe w ramach trzech popularnych sieci fitness w Turcji to największe w historii naszej spółki przejęcie, które niewątpliwie wzmocni naszą pozycję na tym rynku i znacząco wzbogaci ofertę programu MultiSport. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji od strony finansowej. Chcielibyśmy sfinansować transakcję ze środków własnych i finansowania dłużnego, dodatkowo planujemy emisję akcji, która może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025-27 - mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems odpowiedzialny m.in. za finanse, cytowany w komunikacie spółki.
Jak podano, zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgody tureckiego organu antymonopolowego niezależnie od spełnienia się innych warunków zawieszających typowych dla tego rodzaju transakcji.
"Cena nabycia 100 proc. akcji została ustalona na kwotę 420 mln USD na dzień 31 grudnia 2024 r., powiększoną o narastające wynagrodzenie w wysokości 7 proc. rocznie, liczone od 1 stycznia 2025 roku do dnia zamknięcia transakcji, zgodnie z przyjętą formułą rozliczenia locked-box. Jednocześnie cena może zostać pomniejszona o ekwiwalent niedozwolonych wypływów środków pieniężnych z Grupy MAC (tzw. leakage)" - napisano.
Benefit informuje, że turecka grupa miała w ubiegłym roku 112 mld USD przychodów ze sprzedaży, a jej wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął 50 mln USD.
Spółka poinformowała, że sfinansuje transakcję ze środków własnych, planowanej emisji nowych akcji oraz finansowania dłużnego.
Jak wynika z projektu uchwały na NWZA, które odbędzie się 8 kwietnia, Benefit Systems planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H. Dotychczasowi akcjonariusze będą w całości pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji serii H.
"Dzięki akwizycji spółka rozszerzy swoją działalność na rynku tureckim, na którym aktualnie funkcjonuje tylko w oparciu o działalność kart sportowych" - napisano.
W ocenie zarządu spółki, akwizycja pozwoli przyspieszyć rozwój programu MultiSport w Turcji, jak również wykorzystać wysoki potencjał tego rynku w obszarze działalności klubów fitness.
"Aktualne założenie to pozyskanie [z emisji akcji - red.] około 800 mln zł, natomiast ostateczna kwota może być inna. Finalizacja przejęcia nie jest uwarunkowana powodzeniem planowanej emisji akcji" - informuje Benefit Systems.
Grupa MAC jest liderem rynku klubów fitness w Turcji, gdzie prowadzi sieci klubów fitness pod markami MAC Fit, MAC One, MAC Studio, sieć salonów spa pod marką Nuspa oraz popularną aplikację mobilną.
"Nabycie Grupy MAC to istotny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems zakładającej miedzy innymi istotne powiększenie sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne" - napisano w komunikacie.
Zarząd oczekuje, że transakcja przyspieszy rozwój na rynku tureckim i uczyni GK Benefit Systems istotnym podmiotem w branży fitness w Turcji.
Tekst będzie aktualizowany