Spółka zwołała walne na 6 kwietnia. Chce wyemitować 783 mln akcji i dać opcje menedżerom.
Spółka biotechnologiczna kontrolowana przez Ryszarda Krauzego opublikowała wczoraj projekty uchwał na walne planowane na 6 kwietnia. Zdecyduje ono o dużym podwyższeniu kapitału. Bioton zamierza przeprowadzić tę operację w kilku etapach.
Kierowana emisja akcji serii M ma liczyć do 300 mln walorów o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Kolejna seria N, licząca ponad 483 mln papierów (o łącznym nominale prawie 97 mln zł), ma zostać przydzielona za warranty subskrypcyjne, które spółka zamierza wyemitować.
Jak poinformował Bioton w komunikacie, obie serie zostaną skierowane do inwestorów, z którymi prowadzi rozmowy o podwyższeniu kapitału. Kolejne emisje, serii O, P i R, chce przeznaczyć dla zarządu i kluczowych pracowników spółki. Łącznie na realizację opcji menedżerskich (również w formie warrantów) Bioton zamierza wyemitować 138 mln akcji.
— Opcje menedżerskie prawdopodobnie zostaną objęte po nominale. Nie wiadomo natomiast, jaka będzie cena emisyjna pozostałych akcji — mówi Przemysław Sawala-Uryasz, analityk Unicredit CAIB.
To oznacza, że od menedżerów Bioton chce uzyskać prawie 28 mln zł, a od inwestorów — co najmniej 157 mln zł. Można się domyślać, że przynajmniej część nowych akcji przypadnie tajemniczej cypryjskiej spółce Chione, od której Bioton pożyczył pod koniec stycznia 6 mln EUR. Umowa przewidywała możliwość konwersji pożyczki na akcje, których wartość emisyjna miała być równa nominałowi, czyli 20 gr.
Również w styczniu Bioton zawarł umowę z Prokom Investmenst (spółką Ryszarda Krauzego) dotyczącą finansowania (przez Prokom lub podmioty trzecie) do kwoty 50 mln zł w formie dokapitalizowania lub pożyczek z możliwością konwersji na akcje po 20 gr.
Jak poinformował zarząd Biotonu, wpływy z emisji mają posłużyć finansowaniu rozwoju na nowych rynkach (szczególnie w Chinach, Indiach, Rosji, na Ukrainie oraz w krajach UE) — dotyczy to sprzedaży i dystrybucji insuliny oraz innych produktów. Część pieniędzy spółka chce przeznaczyć "na pokrycie kosztów restrukturyzacji operacji zagranicznych w celu poprawy ich rentowności". Za kilka dni przedstawi szczegółową strategię.