Węgierski koncern chemiczny sprzedał wszystkie oferowane akcje. Wczoraj GDR-y spółki zadebiutowały w Londynie. Jutro start w Warszawie.
Vienna Capital Partners, większościowy inwestor BorsodChemu, sprzedał 47,7 miliona akcji w zakończonej właśnie ofercie publicznej. Cena akcji spółki w globalnej ofercie została ustalona na 1850 forintów za akcję zwykłą oraz 9,28 USD za jeden globalny kwit depozytowy.
Większość akcji trafiła do zachodnioeuropejskich inwestorów finansowych, natomiast polscy inwestorzy kupili 7,3 mln akcji, czyli 15,3 proc. Oferta publiczna podniesie odsetek akcji BorsodChemu pozostających w wolnym obrocie do 71 proc. Jednak organizujący emisję bank HSBC ma opcję nabycia dodatkowych 4 mln akcji, co zwiększyłoby free-float do 77 proc. Sprzedaż przyniosła VCP 443 mln EUR, zaś wartość BorsodChemu wyniosła 570 mln EUR. BorsodChem, notowany już w Budapeszcie, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w piątek 8 października 2004 roku, a obrót GDR-ami na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ruszył wczoraj.
W Londynie doszło do dwóch transakcji kwitami spółki. Pierwszą, w której właściciela zmieniło 250 tys. GDR-ów, przeprowadzono po kursie 9,80 USD. W drugiej sprzedano 200 tys. kwitów po kursie 9,28 USD.
BorsodChem jest jedną z największych węgierskich spółek przemysłowych notowanych na giełdzie, zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży jak i kapitalizacji rynkowej. Firma jest wiodącym producentem PCV, MDI oraz TDI w Europie Środkowej i Wschodniej.
Zysk netto spółki w pierwszym półroczu 2004 wyniósł 10 249 mln HUF wobec straty 742 mln HUF zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody wyniosły 72 565 mln forintów wobec 67 339 mln forintów zanotowanych w 2003 roku.