Węgierski koncern chemiczny, BorsodChem poinformował w środę, że sprzedał wszystkie oferowane akcje, czyli 62,2-procentowy pakiet firmy – poinformowała spółka w komunikacie. Większościowy inwestor węgierskiej spółki Vienna Capital Partners sprzedał 47,7 miliona akcji BorsodChemu. Cena akcji spółki w globalnej ofercie została ustalona w wysokości 1850 forintów za akcję zwykłą oraz 9,28 USD za jeden globalny kwit depozytowy.
Większość akcji trafiła do zachodnioeuropejskich inwestorów finansowych, natomiast polscy inwestorzy kupili 7,3 miliona akcji, czyli 15,3 proc. Oferta pUbliczna podniesie odsetek akcji BorsodChemu pozostających w wolnym obrocie do 71 proc. Jednak organizujący emisję bank HSBC ma opcję nabycia dodatkowych 4 mln akcji, co zwiększyłoby free-float do 77 proc.
- Sprzedaż przyniosła VCP 443 miliony euro, zaś wartość BorsodChemu wyniosła 570 milionów euro - poinformowała spółka.
BorsodChem, notowany już w Budapeszcie, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w piątek 8 października 2004 roku, a obrót GDR-ami na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przewidziano już od środy. Kapitał zakładowy BorsodChem wynosi 15.388.319.600 forintów i dzieli się na 76.179.800 zdematerializowanych akcji zwykłych o wartości nominalnej 202 forintów każda.
BorsodChem jest jedną z największych węgierskich spółek przemysłowych notowanych na giełdzie, zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży jak i kapitalizacji rynkowej. Firma jest wiodącym producentem PCV, MDI oraz TDI w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zysk netto spółki w pierwszym półroczu 2004 roku wyniósł 10.249 mln forintów wobec straty 742 mln forintów zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody wyniosły 72.565 mln forintów wobec 67.339 mln forintów zanotowanych w 2003 roku.
PK