Do tej pory holding działał na zasadach fuduszu inwestującego w perspektywiczne spółki z branży lotniczej oraz IT przede wszystkim z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Środki z emisji AerFinance Plc przeznaczy na rozszerzenie działalności o sprzedaż i leasing samolotów oraz ich komponentów. Holding nabywać będzie zdekapitalizowane statki powietrzne oraz podzespoły pochodzące z licytacji bankowych i zajęć komorniczych. Następnie będą one odnawiane przez spółkę zależną Avtech Aviation&Enginnering Plc i kierowane na sprzedaż lub wynajem.
Jestem przekonany, że inwestorzy dostrzegą potencjał spółki i wesprą nasze plany. Działalność, którą zamierzamy prowadzić trafia w rynkową niszę, ponieważ aktualnie w Europie Środkowo-Wschodniej niewiele jest podmiotów świadczących podobne usługi. Z doświadczenia wiemy, że sprzedaż i leasing samolotów są bardzo dochodowym biznesem, charakteryzującym się wysoką rentownością. Rozbudowana sieć kontaktów i dobra znajomość rynku pozwolą nam wykorzystać ten potencjał – mówi Kolja Leo, CEO AerFinance Plc.
AerFinance Plc nie zamierza rezygnować z inwestycji w spółki lotnicze oraz IT. – Rozszerzenie profilu działalności pozytywnie wpłynie na nasze wyniki finansowe, a wypracowane zyski zostaną przezaczone m.in. na dalsze akwizycje. Do tej pory nasze spółki portfelowe finansowane były przede wszystkim ze środków zewnętrznych. W związku z faktem, że rynek, na którym działalamy, rośnie w szybkim tempie, pojawia się na nim coraz więcej rozwojowych firm. Poprzez dokapitalizowanie podmiotów, podnosimy ich wartość, co korzystnie przekłada się także na nasze zyski – dodaje Leo.
HARMONOGRAM OFERTY
24 marca – 1 kwietnia 2011 r. Road show & book building
1
kwietnia 2011 r. podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
4 – 11
kwietnia 2011 r. przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane
12 kwietnia
2011 r. przydział Akcji Oferowanych
Koordynatorem procesu upublicznienia jest Prometeia Capital sp. z o.o.
AerFinance PLC powstała w 2006 roku, w latach 2008-2010 notowana była na giełdzie we Frankfurcie. W związku z faktem, że główną działalność spółka prowadzi na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, Zarząd podjął decyzję o przeniesiu akcji na polski rynek alternatywny. W 2010 roku AerFinance Plc wprowadziła na NewConnect swoją pierwszą spółkę portfelową AirMarket SA. Obecnie trwa private placement drugiego podmiotu zależnego – brytyjskiej Avtech Aviation&Engineering PLC. Oprócz tych spółek w portfolio AerFinance znajdują się również litewska Direct Fly, oferująca zarządzanie statkami powietrznymi, świadczące usługi IT dla lotnictwa AerSoftware Sp. z o.o. i IMW Sp. z o.o., Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. oraz dwa podmioty z branży IT: Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. oraz Shopifier Sp. z o.o.