Analitycy CAIB podtrzymali rekomendację TRZYMAJ dla akcji Banku Zachodniego WBK. W raporcie z 5 marca ich cenę docelową oszacowano na 66 zł.
Analitycy zrewidowali swoje prognozy zysku BZWBK w kolejnych latach poczynając od 2003 roku o 7,7 proc. (do 365 mln zł), 7 proc. (459 mln zl) i 3,3 proc. (533 mln zł). Pociągnęło to za sobą obniżenie ceny docelowej akcji spółki o 5,4 proc. do 66 zł. W związku z niewielką możliwością wzrostu ich kursu utrzymali rekomendację TRZYMAJ.
Analitycy CAIB uważają, że BZWBK będzie w najbliższych latach poprawiał swoje wyniki szybciej niż branża. Spadające marże będzie rekompensował wzrostem obrotów. Ich zdaniem, BZWBK podąży w ślad Pekao w skutecznej realizacji strategii obniżania kosztów.
Spadek wysokości tzw. złych kredytów w portfelu banku spowoduje, że będzie on jednym z pierwszych w sektorze, który skorzysta z poprawy koniunktury.
MD