Akcje Prokomu to najlepsza inwestycja w sektorze IT – uważa CDM Pekao. W raporcie z 4 października analitycy utrzymali dla nich rekomendację PONAD RYNEK z ceną docelową 120 zł.
Za bardzo dobry krok uznano wejście spółki w obszar rozwiązań dla sektora bankowego, uzyskany dzięki partnerskiej umowie z ACS i przejęciu kontrolnego pakietu akcji Softbanku.
- Wejście spółki w ten dla niej dziewiczy – jak dotąd – rynek niesie znacznie więcej możliwości niż zagrożeń, zwłaszcza, iż przejęcie kontroli nad Softbankiem dokona się przy korzystnej dlań cenie, a rozliczenia ewentualnych przyszłych wspólnych projektów (PKO BP, PZU) nie będą z całą pewnością krzywdzące dla Prokomu – uważa Sobiesław Pająk, autor raportu.
Jego zdaniem, alians z Softbankiem umożliwi oferowanie krótszych terminów realizacji projektów, co zwiększy siłę przetargową Prokomu.
- Sądzimy, iż pozostałym integratorom trudno będzie w tym względzie dogonić Prokom, nawet poprzez intensywne działania konsolidacyjne – czytamy w raporcie.
CDM sądzi, że spółka może utrzymać 15-proc. poziom marzy operacyjnej w II kwartale, co przyniesie 141 mln zł zysku operacyjnego w tym roku.
Wycena Prokomu nie uzasadnia tak wysokiej przeceny jego akcji w ostatnim kwartale. W perspektywie sześciu miesięcy kurs spółki powróci do równowagi, co uzasadnia rekomendację CDM.
W poniedziałek po godzinie 12 za akcję Prokomu płacono 101,5 zł.
ONO