Zarząd spółki Eurotel, dystrybutora produktów i usług Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era, ustalił cenę emisyjną akcji serii B w ofercie publicznej na 14 zł. Przy założeniu sprzedaży 1 406 250 akcji po ustalonej cenie emisyjnej, wpływy z emisji wyniosą ok. 20 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.
Dziś zakończyło się budowanie księgi popytu na akcje serii B. Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych będą przyjmowane między 19 a 21 grudnia. Spółka planuje, że zadebiutuje na warszawskiej giełdzie 29 grudnia.
„Spodziewamy się, iż podobnie jak w procesie book-building’u, zainteresowanie akcjami podczas zapisów będzie duże. Cenę emisyjną ustaliliśmy na poziomie, który w przekonaniu zarządu jest bazą do długoteminowego wzrostu wyceny walorów spółki po debiucie na GPW” – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Płachta, prezes zarządu Eurotel.
Oferta podzielona jest na dwie transze. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 843.750 sztuk akcji serii B. Transza otwarta obejmuje 562.500 sztuk akcji. Inwestorzy, którzy zakupią akcje w ofercie publicznej, mogą wziąć udział w przygotowanym dla nich programie lojalnościowym.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.
Środki pozyskane z emisji publicznej w większości zostaną wykorzystane na rozwój sieci sprzedaży poprzez akwizycje oraz otwieranie własnych salonów firmowych. Przed emisją akcji, spółka rozpoczęła proces przejęcia ok. 50 punktów handlowych jednego z przedstawicieli operatora sieci komórkowej Era. Akwizycja ma kosztować ok. 7,2 mln zł. Spółka spodziewa się zakończenia procesu przejęcia do końca tego roku.
Prognoza wyników finansowych na 2006 rok przewiduje osiągniecie 47,54 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,14 mln zł zysku netto. Spółka zakłada, że rentowność netto w 2006 roku wyniesie 4,5%.
Po pierwszym półroczu 2006 roku zysk netto spółki wyniósł 900 tys. zł, przy przychodach wysokości ponad 16,7 mln zł.
Głównymi akcjonariuszami spółki Eurotel są Krzysztof Stepokura i Jacek Foltarz, którzy posiadaj po 45% udziałów w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA spółki. (ISB)
amo