WARSZAWA (Reuters) - Cena minimalna 990.000 akcji serii C i D firmy Fer SA, które będą oferowane w ramach oferty publicznej została ustalona na poziomie 16 złotych za sztukę, podała spółka w miniprospekcie zamieszczonym w środowej prasie.
Fer oferuje w transzy inwestorów instytucjonalnych 850.000 akcji, na które zapisy przyjmowane będą od 29 czerwca do 3 lipca. Natomiast inwestorzy indywidualni będą mogli kupić 350.000 akcji, a zapisy na nie przewidziane są w terminie 29 czerwca - 4 lipca.
Oferta będzie poprzedzona budowaniem księgi popytu. Uczestnicy book buildingu będą preferowani przy przydziale akcji.
Fer oferuje także, w ramach oferty menedżerskiej 150.000 akcji serii E. W tym przypadku otwarcie i zamknięcie subskrypcji nastąpi 5 lipca. Walory te obejmie subemitent usługowy. Program opcji menedżerskich potrwa trzy lata.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski BMT SA. Spółka chce zadebiutować na giełdowym rynku równoległym do sierpnia 2001 roku. Kapitał firmy dzieli się na 2.160.000 akcji.
Fer zajmuje się projektowaniem, dystrybucją i sprzedażą konfekcji damskiej. Środki uzyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na rozbudowę sieci - 7,2 miliona złotych, kampanie marketingową - 3,8 miliona złotych oraz na zwiększenie kapitału obrotowego 2,7 miliona złotych.
Największym akcjonariuszem firmy jest Jarosław Będkowski, który posiada 55,14 procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
W 2000 roku przychody ze sprzedaży Fer wyniosły 27,5 miliona złotych, a zysk netto 2,2 miliona złotych.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))