Cenę emisyjną i cenę sprzedaży akcji Barlinka ustalono na poziomie 7,3 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Do inwestorów trafi 22 mln walorów, z tego 8 mln nowej emisji. Resztę chce sprzedać Barcocapital Investment Limited, firma zależna od Michała Sołowowa. W transzy indywidualnej oferowano 5,5 mln akcji, a instytucjonalnej 16,5 mln akcji.
- Zarząd Barlinek SA informuje, że cena emisyjna akcji serii J oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ofercie publicznej wynosi 7,3 zł za jedną akcję - napisano w komunikacie. Cenę akcji producenta desek podłogowych wyznaczono w górnej granicy przedziału, który wynosił 6,4-7,3 zł. Zapisy na akcje rozpoczęły się 6 i potrwają do 13 września.
Wartość oferty wyniesie 160,6 mln zł. Pieniądze z emisji Barlinek chce przeznaczyć na budowę nowej fabryki desek podłogowych w Europie Wschodniej, prawdopodobnie na Ukrainie lub w Rosji. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 130 mln zł.
Po przeprowadzeniu oferty publicznej Michał Sołowow pozostanie największym akcjonariuszem spółki i będzie kontrolować co najmniej 74,8-proc. udział w kapitale zakładowym. Spółka informowała, że akcje należące do Michała Sołowowa i Barcocapital Investment Limited, które nie są przedmiotem oferty publicznej, objęte są dwuletnim lock-upem. Michał Sołowow posiada obecnie bezpośrednio 62,28 proc.akcji spółki, a pośrednio poprzez Barcocapital Investment Limited 37,50 proc
Grupa Barlinek to największy w Polsce (ok. 65 proc. udział w rynku) i piąty na świecie producent naturalnych podłóg drewnianych. Obecnie moce produkcyjne Barlinka wynoszą około 4 mln mkw. deski. W 2006 r. mają wzrosnąć do 6 mln mkw. po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej za 100 mln zł. Kiedy ruszy nowa fabryka, sięgną 8 mln mkw., co da firmie pozycję światowego lidera.
W 2004 roku przychody spółki wyniosły 235 mln zł, a zysk netto 26 mln zł. Zarząd Barlinka, prognozuje, że tegoroczny zysk netto wyniesie 33,3 mln zł, a przychody 309 mln zł. W kolejnych latach wyniki firmy mają dalej się poprawiać. Dzięki temu w 2007 r. zysk powinien sięgnąć 85,1 mln zł, a przychody 552 mln zł.
PK