Commercial Union
zarządza aktywami
Wartość majątku przekazanego w zarządzanie sięga 1,4 mld zł
LICENCJA OBOWIĄZKOWA: Chcąc świadczyć usługi klientom zewnętrznym należało uzyskać licencję na zarządzanie — twierdzi Adam Michoń, prezes CUIM. fot. Grzegorz Kawecki
Commercial Union Investment Management po przejęciu w zarządzanie aktywów spó- łek z grupy Commercial Union, będzie najmłodszą, ale zarazem największą z firm „asset management” w Polsce.
Commercial Union Investment Management (CUIM) będzie od kwietnia zarządzać aktywami grupy Commercial Union. Wartość powierzonych w zarządzanie aktywów przekracza 1,4 mld zł. Będzie to największy na polskim rynku portfel inwestycyjny.
— Przejmujemy zarządzanie lokatami towarzystwa ubezpieczeniowego oraz środkami zgromadzonymi w funduszach inwestycyjnych oferowanych z polisami na życie. Grupa Commercial Union będzie naszym największym klientem, ale zamierzamy również zdobywać klientów zewnętrznych — zapowiada Adam Michoń, prezes zarządu CUIM.
Firma nie będzie świadczyć detalicznych usług pośrednictwa maklerskiego, zajmie się natomiast zarządzaniem aktywami i doradztwem inwestycyjnym. Zamierza zarządzać funduszami inwestycyjnymi innych towarzystw ubezpieczeniowych i pracowniczymi programami emerytalnymi. Minimalna wielkość portfela przyjmowanego w zarządzanie została określona na 1 mln zł.
— Nastawiamy się na obsługę klientów instytucjonalnych i zamożnych klientów prywatnych. W przyszłości nie wykluczamy możliwości stworzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zaoferuje otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne — twierdzi prezes.
Nie mieli wyboru
Zdaniem Jarosława Myjaka, prezesa Commercial Union Ubezpieczenia na Życie, wyodrębnienie działu inwestycyjnego ze struktur towarzystwa wymusił rozwój rynku.
— Chcemy jeszcze bardziej uwiarygodnić nasze inwestycje, gdyż klienci wiedząc o podwójnym nadzorze PUNU i KPWiG mają jeszcze większe zaufanie. Udowadniamy, że powierzonymi pieniędzmi zarządzamy według rynkowych zasad i rynkowych cen — wyjaśnia Jarosław Myjak.
CU oferuje cztery fundusze inwestycyjne wraz z polisami na życie. Największy z nich to fundusz gwarantowany. Jego aktywa wynoszą 1,1 mld zł, a zainwestowane są w papiery dłużne, akcje i nieruchomości oraz depozyty bankowe.
Aktywa funduszy CU przez rok wzrosły ponad dwukrotnie i są obecnie większe niż aktywa najdłużej działającego na rynku TFI Pioneer (1,2 mld zł).
Towarzystwo zamierza zaoferować fundusze bardziej agresywnie inwestujące w akcje.
Licencje KPWiG na zarządzanie aktywami otrzymało dotychczas 25 biur maklerskich. 16 z nich zajmuje się również doradztwem inwestycyjnym. Dotychczas największe aktywa (410 mln zł) zgromadziło ING BSK Asset Management. Ich głównym klientem jest towarzystwo Ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden, które powierzyło zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oferowanymi wraz z polisami na życie.
Absolutny lider
Bezpośrednim właścicielem CUIM jest należąca do grupy londyńska spółka Commercial Union Investment Management. Zarządza ona aktywami o wartości 120 mld funtów brytyjskich należącymi do członków grupy CGU, klientów zewnętrznych, funduszy powierniczych i funduszy emerytalnych.
Aktywami CUIM zarządzać będzie trzech licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Spółka posiadać będzie własny zespół analiz wspierany przez spółkę matkę z Londynu.
Anna Garwolińska