Spółka informatyczna Comp SA wezwała do sprzedaży blisko 25% akcji Novitusa SA po cenie 16,40 zł za każdy walor, poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. Zapisy na akcję potrwają od 30 grudnia br. do 16 stycznia 2006 roku.
„W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 1.155.600 głosów na walnym zgromadzeniu spółki stanowiących 24,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”- czytamy w komunikacie.
Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem wynosi 16,40 zł za każdą akcję. Podmiotem pośredniczącym jest Internetowy Dom Maklerski SA.
Akcje spółki będące przedmiotem wezwania były oferowane w publicznie przeprowadzonej ofercie w dniach 8-13 grudnia 2005 roku. Cena sprzedaży ustalona we wskazanej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 15,30 zł w wyniku book-buildingu.
W ofercie publicznej początkowo oferowano 3,6 mln akcji spółki podzielonych na transze inwestorów instytucjonalnych (2,0 mln akcji) i transzę otwartą (0,6 mln akcji) oraz pulę dodatkową ( 1,0 mln akcji). Ostatecznie spółka zdecydowała przesunąć oferowane akcje w liczbie 50 tys. z transzy inwestorów instytucjonalnych do transzy otwartej oraz zmniejszyć wielkość puli dodatkowej do 530 tys. akcji.
„Novitus SA ma na tyle spójną strategię rynkową, że Comp SA nie planuje zmian w przyjętej i realizowanej obecnie strategii Novitus. Swoją rolę w spółce widzi jako podmiot, który wniesie wkład w produkty informatyczne spółki, jak również podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie zwiększania przychodów po sprzedaży produktów do końcowego klienta (serwisy, usługi doradcze itp.)” – czytamy w komunikacie.
Według Compu, jej rozwiązania w zakresie bezpiecznego transferu danych mogą być pomocne przy tworzeniu kolejnej grupy produktów Novitus dla rynku komercyjnego.
Comp nie planuje zmian w poziomie zatrudnienia w Novitus. Widzi natomiast możliwość synergii na polach: projektowanie urządzeń elektronicznych, produkcja urządzeń elektronicznych oraz wspólne kanały dystrybucji.
Według Compu, zaangażowanie na poziomie 25% akcji spółki jest satysfakcjonujące.
„Dzięki temu stanie się największym akcjonariuszem spółki, jak również zapewni sobie możliwość konsolidacji wyniku finansowego Novitus S.A. i udziału w radzie nadzorczej spółki. Nie wyklucza natomiast zwiększenia zaangażowania w Novitus SA powyżej 25%, jeżeli będzie to leżało w interesie Comp SA” – czytamy w komunikacie.
Spółka informuje także, że zostało ustanowione zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych należących do wzywającego, prowadzonych przez IDM, w kwocie 18,95 mln zł, co stanowi 100% wartości zamierzonej transakcji.