Credit Agricole, drugi bank Francji, przejmie za 16 mld EUR (62,4 mld zł) 82 proc. akcji Credit Lyonnais. BNP-Paribas, który przez trzy tygodnie toczył batalię o CL, został odprawiony z kwitkiem.
Credit Agricole (CA) po trzech tygodniach ostrej rywalizacji z BNP-Paribas, największym bankiem w strefie euro, zdecydował się na przejęcie 82 proc. akcji Credit Lyonnais (CL). Kwota transakcji wynosi 16 mld EUR (62,4 mld zł). Dla BNP-Paribas to już druga nieudana próba przejęcia instytucji na rodzimym rynku.
Fuzja Credit Agricole z szóstym bankiem Francji przyniesie mu 30 proc. udział we francuskim rynku bankowym.
— Credit Agricole zapłaci w gotówce za 66,2 proc. akcji, zaś resztę przejmie w akcjach po cenie 56 EUR (221,7 zł) za walor Credit Lyonnais — mówi Jean Laurent, dyrektor zarządzający CA, który będzie pełnił tę funkcję w połączonych spółkach.
Główni akcjonariusze Credit Lyonnais: AGF, Commerzbank, Banco Bilbao i Intesa wyrazili już zgodę na sprzedaż akcji, co pozwoli jej zwiększyć udział do 38 proc.
Rady nadzorcze CL i CA zaaprobowały już warunki umowy. Po połączeniu wysokość aktywów spółki wyniesie 765 mld EUR (3 bln zł). Aktywa BNP-Paribas sięgają 825 mld EUR (3,24 bln zł). Przejęcie CL przyniesie CA ponad 6 mln nowych klientów i ponad 1,8 tys. oddziałów. Po dziewięciu miesiącach tego roku CL ma zysk operacyjny na poziomie 1,04 mld EUR (4,08 mld zł), natomiast zysk netto wysokości 612 mln EUR (2,4 mld zł).
Fuzja banków pozwoli na roczne oszczędności rzędu 760 mln EUR (2,98 mld zł) bez konieczności redukcji zatrudnienia w oddziałach we Francji. Redukcje obejmą jednak rynki zagraniczne, gdzie w ciągu trzech lat zostanie zwolnionych 5 tys. pracowników. Połączone banki będą zatrudniać ponad 145 tys. pracowników.
Transakcja jest największą na europejskim rynku od czasu przejęcia przez Allianz Dresdner Banku w ubiegłym roku za 20,7 mld USD i największą na francuskim rynku od 1999 r., kiedy to BNP-Paribas usiłował, bez powodzenia, kupić Societe Generale.