Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folksa, i Marcin Kuśmierz, prezes Shopera, znają się od kilkunastu lat. Choć przez ten czas konkurowali na płaszczyźnie zawodowej, była to zdrowa konkurencja, a relacje prezesów życzliwe. Teraz wieloletnia znajomość może zamienić się we współpracę. cyber_Folks, właśnie poinformował, że porozumiał się z akcjonariuszami Shopera i kupi od nich 14 mln akcji po 39 zł. W wyniku transakcji będzie miał 49,9 proc. głosów. Łączna wartość transakcji wyniesie 547,3 mln zł.
Warunki umowy wynegocjowano w rekordowo krótkim czasie.
— Zaczęliśmy negocjować dokładnie osiem dni temu. Jak w czwartek leciałem do Warszawy, to jeszcze nie wiedziałem, czy dojdzie to do skutku. Tak krótki czas transakcji był możliwy dzięki wysokiej reputacji stron i zaufaniu, jak również ciężkiej pracy prawników — mówi PB Jakub Dwernicki, prezes cyber-Folksa.
Akcjonariusze sprzedający (założyciele, fundusz V4C i prezes Marcin Kuśmierz) mają obecnie 20,38 mln akcji Shopera, które uprawniają do 72,45 proc. głosów, co oznacza, że po finalizacji transakcji nadal będą w posiadaniu 6,3 mln akcji uprawniających do 22,25 proc. głosów.
— Kupujemy 49,9 proc. i na tym zamierzamy poprzestać. Taki pakiet nam wystarcza. W umowie przedwstępnej nie ma zapisów na temat akcji pozostałych w rękach dotychczasowych czołowych akcjonariuszy — mówi Jakub Dwernicki.
Transakcja wymaga zgody UOKiK. Wniosek w tej sprawie ma być złożony na początku przyszłego tygodnia.
— Transakcję chcemy sfinalizować jak najszybciej. Główne źródło finansowania to kredyt bankowy, ale też w mniejszym zakresie środki własne — mówi szef cyber_Folksa.
Giełdowa spółka może sobie pozwolić na finansowanie długiem. Obecnie jej wskaźniki zadłużenia są na rekordowo niskim poziomie. Dług netto do EBITDA po III kw. był na poziomie 0,5 z perspektywą dojścia do zera na koniec roku. Planowana transakcja nie wpłynie na politykę dywidendową, która zakłada systematyczny wzrost wypłaty.
Za akcje Shopera cyber-Folks płaci cenę rynkową. Na zamknięciu sesji w czwartek, 28 listopada, kurs akcji spółki wynosił 39,9 zł. Obecna kapitalizacja Shopera to 1,12 mld zł. Giełdowa wartość cyber_Folksa to 1,73 mld zł.
Shoper to notowany na GPW dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS. Spółka rośnie, osiągając dynamikę istotnie wyższą niż rynek e-commerce, na którym działa. Po trzech kwartałach jej przychody wzrosły o 26 proc. r/r — do 137,7 mln zł, a skorygowana EBITDA o 30 proc. — do 46,2 mln zł. We wrześniowym wywiadzie dla PB szef cyber_Folksa Jakub Dwernicki informował o planach rozwoju przez technologiczną grupę produktów wspierających e-commerce. Jeden z nich to sklepy internetowe pod marką _Stores, czyli obszar bezpośredniej konkurencji z Shoperem. Teraz firmy mają współpracować.
— Widzimy wiele możliwych synergii z Shoperem i mamy wiele wspólnych pomysłów na rozwinięcie biznesu i technologii. Dobrze się uzupełniamy. My mamy np. mocny marketing i umiemy budować relacje z klientami, a Shoper ma świetne zaplecze — usługi logistyczne, płatnicze etc. Ich Apilo kieruje usługi do średnich i mniejszych klientów, a nasze Selintegro do dużych — mówi Jakub Dwernicki.
Według niego spółki mają wiele wspólnych pomysłów na rozwój.
— Chcemy razem rozwijać technologię dla e-commerce'u. Wierzymy, że dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom dla klientów możemy jeszcze bardziej stymulować wzrost tego rynku. Planujemy m.in. wprowadzić rozwiązania, które sprawią, że sklepy będą więcej sprzedawały bezpośrednio. Szczegółów na razie nie mogę ujawnić — informuje szef cyber_Folksa.
Nie zapadły jeszcze decyzje, czy jakieś linie biznesowe lub rozwiązania, które się podwajają w cyber_Folksie i Shoperze, będą wygaszane i jaka będzie strategia dla poszczególnych marek.
— To wszystko dopiero przed nami — mówi Jakub Dwernicki.
Według niego przejęcie Shopera to kluczowy krok w realizacji strategii budowy lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.
— Moim celem jest stworzenie silnej technologicznej firmy. Nadal będziemy się rozwijali organicznie i przez przejęcia głównie w Polsce, Czechach i Rumunii. Na tych rynkach czujemy się najlepiej — powiedział prezes.
