Kilkanaście dni temu Dent-a-Medical, firma budująca franczyzową sieć gabinetów stomatologicznych, poinformowała o fiasku emisji z prawem poboru. Inwestorzy zapisali się jedynie na 12,7 z 39,8 mln oferowanych akcji. Pozyskano jedynie 468 tys. zł netto. To za mało, dlatego do proponowanych uchwał na WZA, zwołane na 30 czerwca, dodano projekt podwyższenia kapitału.
Emisja akcji serii E miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru.
W ofercie znalazłoby się 85 mln akcji. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 437 mln walorów.
Cenę emisyjną miałby ustalić zarząd.
„[Emisja] ma na celu zapewnienie możliwości pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych i wynika z faktu, iż Spółka pozyskała z emisji akcji serii D na realizację strategii budowy sieci partnerskiej kwotę mniejszą niż pierwotnie planowana” – głosi komunikat.
Gdyby akcjonariusze nie przegłosowali emisji, zaproponowano alternatywną uchwałę: emisję 82 mln akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
W przypadku nieobjęcia przez akcjonariuszy, którym przysługiwać będzie prawo poboru,
wszystkich akcji serii E, zarząd miałby otrzymać upoważnienie do zaoferowania nieobjętych akcji dowolnej osobie fizycznej lub prawnej.
WZA zdecyduje też o emisji warrantów, które uprawniać będą do objęcia akcji serii F (w sumie 30 mln sztuk) w ramach programu motywacyjnego.
„[Zatwierdzenie emisji umożliwi] stworzenie narzędzia motywującego kluczową
kadrę Spółki w okresie tworzenia sieci partnerskiej i zwiększenie możliwości pozyskiwania
specjalistów do współpracy w celu realizacji strategii rozwoju, a także zapewnienie możliwości dodatkowego powiązania partnerów włączanych do sieci ze Spółką” – głosi komunikat.
Proponowana cena emisyjna akcji serii F to 1 grosz.
Dent-a-Medical znów poprosi o kapitał
Spółka nie rezygnuje ze starań o pozyskanie kapitału. Tym razem chce przeprowadzić ofertę bez prawa poboru. Wyemituje też akcje w ramach programu motywacyjnego.