DI BRE nadal radzi "kupuj" Asseco Poland

DI
12-04-2010, 16:57

W datowanym na 6 kwietnia raporcie, analitycy DI BRE Banku utrzymali rekomendację "kupuj" dla papierów spółki Asseco Poland.

Cena docelowa została ustalona na poziomie 72,10 zł.

W zatytułowanym "Na PKO BP świat się nie kończy" raporcie napisano m.in.:

"Rok 2010 będzie pierwszym, w którym Grupa Asseco Poland będzie musiała sobie poradzić bez realizacji wdrożenia systemu informatycznego dla PKO BP oraz budowy CEPiK dla MSWiA. Spółka nadal świadczyć będzie usługi serwisowe przy tych systemach, co pozwoli zachować jej większość strumienia przychodów z tych podmiotów. Ponadto powstałe w zysku operacyjnym ubytki w dużej mierze rekompensowane będą przez oszczędności płynące z wchłonięcia ABG przez jednostkę dominującą, całorocznej konsolidacji spółek przejętych w końcówce roku, poprawy wyników w spółkach zależnych (przede wszystkim Asseco Slovakii), a także ewentualnie z planowanych na ten rok akwizycji. Spółka pozostaje notowana ze znacznymi dyskontami do spółek porównywalnych. Przy uwzględnieniu posiadanych akcji własnych dyskonto te wynosi 18% na bazie P/E 2010 oraz 20,5% na bazie EV/EBITDA 2010. Podtrzymujemy rekomendację kupuj przy cenie docelowej na poziomie 72,1 PLN"

Pełen raport w załączniku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rekomendacje / DI BRE nadal radzi "kupuj" Asseco Poland