- Może zaskoczyć inwestorów informacja, że segment dystrybucyjny PGNiG stał się najszybciej rosnącym organicznie segmentem Spółki pod względem generowania EBITDA w latach 2013-16. Ma to częściowo związek z restrukturyzacją kosztów, ale większość tego wzrostu można połączyć z poprawą wolumenów dystrybucji. Podchodzimy z dużym optymizmem do perspektyw tego segmentu biorąc pod uwagę solidne ożywienie inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce, spośród których duża część wykorzystuje system grzewczy oparty na gazie - napisał w raporcie Łukasz Prokopiuk.
Jego zdaniem, spółce sprzyjać będą też rosnące ceny ropy, a silnym pozytywnym bodźcem dla notowań może się okazać ewentualna wygrana w postępowaniu arbitrażowym przeciw Gazpromowi.
- Spodziewamy się, że PGNiG może uzyskać 8-procentowe obniżenie ceny w kontrakcie jamalskim i jednorazową wypłatę z mocą wsteczną w wysokości 1,4 mld zł w I kw. 2018 roku - prognozuje analityk.
