Do tej pory cena docelowa wynosiła 23,2 zł.
“Mimo wojny w Ukrainie, zawieszenia działalności w Rosji i ograniczenia w Białorusi Asbisowi udało się w znacznym stopniu zastąpić utracone przychody rozszerzając działalność w innych regionach (zwłaszcza w Kazachstanie, Armenii, Azerbejdżanie, Uzbekistanie i Gruzji) i reaktywując aktywność w Ukrainie pomimo trudnych warunków rynkowych. W ostatnich miesiącach przychody spółki zanotowały tylko 12-15-procentowy spadek w porównaniu do ubiegłorocznych, przy czym łączny udział w przychodach za 2021 rok rynków rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego wynosił 43 proc. Przy założeniu utrzymania się (lub poprawy) obecnych warunków biznesowych także w następnych miesiącach oczekujemy poprawy sprzedaży i zysków spółki w ciągu br. na większą skalę, niż zakładaliśmy wcześniej. Dlatego też znacząco podwyższyliśmy nasze prognozy dla Asbisu na 2022 rok i lata następne” - napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji.
Specjalista prognozuje osiągnięcie przez spółkę 2,72 mld USD przychodów w tym i 2,88 mld USD w przyszłym roku. EBITDA ma wynieść - odpowiednio - 112,3 i 105,7 mln USD, a zysk netto 66 i 60,7 mln USD.
W 2021 r. przychody sięgnęły 3,1 mld USD, EBITDA 118,8 mln USD, a zysk netto 77 mln USD.
Analityk zwraca uwagę na ponad 60-procentowe dyskonto wskaźnikowe, z jakim akcje spółki notowane są do porównywalnych podmiotów.
