"Naszym zdaniem niedawne przejęcie GIP sp. z o.o. zaowocuje zwiększeniem wartości dla akcjonariuszy o ok. 1 zł na akcję (ok. 9,5% bieżącego kursu akcji). Oczekujemy, że GIP wygeneruje dla Grupy LSI Software dodatkowo 0,85 mln zł i 1,4 mln zł EBITDA odpowiednio w 2017 i 2018. Daje to wskaźnik przejęcia EV/EBITDA na 2018 na poziomie 2,6x (2,8x w przypadku LSI Software)" - podano w uzasadnieniu.
Dodatkowo analitycy spodziewają się, że pomimo akwizycji spółka może zdecydować się na podział zysku z akcjonariuszami albo w formie dywidendy albo wykupu akcji.
