Objęcie udziałów w kapitale zakładowym eGazety Sp. z o. o. nastąpi w wyniku emisji 7.397.000 sztuk akcji nowej serii "F" Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przeniesienia na Emitenta udziałów w kapitale zakładowym eGazety Sp. z o. o.
Wraz z emisją akcji serii "F", których objęcie zostanie zaoferowane Kariera.pl S. A., Emitent wyemituje 600.000 sztuk akcji nowej serii "E" o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, które przeznaczone będą dla doradców
zaangażowanych w proces transakcji.
Ponadto wyemitowanych zostanie 1.000.000 akcji nowej serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane w ramach oferty niepublicznej inwestorom prywatnym. Cena emisyjna akcji serii "G" ustalona została na 0,53 zł. Oferta akcji serii "E" oraz "G" zostanie skierowana do nie więcej niż 99. osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej.
Umowa precyzuje równocześnie, że do 30.06.2011 liczba członków Zarządu e-Kiosk S. A. oraz eGazety Sp. z o. o. nie ulegnie zmianie. Począwszy od 1 lipca 2011 roku skład Zarządu ma być następujący: Piotr Kubiszewski (prezes), Joanna Żukowska (członek zarządu) oraz Krzysztof Krala (członek zarządu). Zarząd zostanie poszerzony w sposób opisany powyżej niezwłocznie w przypadku rejestracji połączenia
spółek e-Kiosk S. A. i eGazety Sp. z o. o. w terminie wcześniejszym niż 30.06.2011.
Umowa inwestycyjna przewiduje także opracowanie i wdrożenie programu motywacyjnego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 600.000 akcji serii "H", która skierowana będzie do Zarządu i kluczowych pracowników e-Kiosk S. A. oraz eGazety Sp. z o. o., a które obejmą 600.000 wyemitowanych przez e-Kiosk S. A. warrantów subskrypcyjnych serii "C" i "D". Zasady i warunki emisji akcji serii "H" określi Rada Nadzorcza e-Kiosk S. A. w drodze oddzielnej uchwały.
Realizacja wszystkich opisanych postanowień nastąpić ma w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaplanowanego na 17 stycznia 2011 r.
W wyniku przejęcia powstanie największy na rynku podmiot zajmujący się wyłącznie dystrybucją prasy cyfrowej i innych publikacji cyfrowych, który stanie się liderem tego rynku. Przychody e-Kiosk S. A. w roku 2009 wyniosły 780,8 tys. zł, zaś eGazety Sp. z o. o. - 5142,4 tys. zł. Podmiotem dominującym wobec eGazety Sp. z o. o. jest (pośrednio przez Kariera.pl S.A.) Presspublica Sp. z o. o., wydawca dzienników "Rzeczpospolita", "Gazeta Giełdy Parkiet" oraz "Życie Warszawy".