Elektrim: coraz bliżej do Bresnana

Tomasz Siemieniec
opublikowano: 30-06-1999, 00:00

Elektrim: coraz bliżej do Bresnana

Za 100 mln euro mniej niż wstępnie planowano Elektrim sprzedał obligacje wymienne na akcje. Inwestorzy kupili obligacje wartości 400 mln euro (około 1,68 mld zł). Elektrim może jednak zrealizować opcje zwiększenia wartości emisji o kolejne 60 mln euro (252 mln zł). Zdobyte środki spółka ma przeznaczyć na sfinalizowanie zakupu Bresnan International Partners.

Wstępnie uzgodniono, że 100 proc. akcji Bresnana będzie kosztować Elektrim 325 mln USD (1,3 mld zł). Wiadomo już jednak, że cena chyba nieco spadnie.

Transakcja miała zostać sfinalizowana najpóźniej do 30 czerwca 1999 r. Jednak ze względów, na które strony nie miały wpływu, termin przesunięto o tydzień, na 7 lipca 1999 r.

Stopa zwrotu z obligacji do dnia ich wykupu wyniesie 7,25 procent, z odsetkami wysokości 3,75 procent w skali roku oraz premią konwersji wysokości 15,32 procent (w stosunku do kursu akcji Elektrimu z 28 czerwca 1999 r., wynoszącego 55,5 zł).

Wcześniej szefowie giełdowego holdingu informowali, ze zamierzają wyemitować obligacje zamienne o łącznej wartości 500 mln euro. Obligacje po 150 milionów USD miały objąć Acciona i Eastbridge.

Całkowita liczba akcji Elektrimu, wyemitowanych w wyniku zamiany, wyniesie nieco ponad 26,7 mln, a po zrealizowaniu opcji zwiększenia kwoty emisji może wzrosnąć o dodatkowe 4 mln akcji. Wcześniej Elektrim podawał, że obligacje zostaną zamienione na 44 miliony akcji.

— Zmniejszenie liczby akcji, na które wymieniane mogą być obligacje, oznacza, że inwestorzy zaakceptowali wyższą cenę za papiery Elektrimu — powiedziała Reuterowi Ewa Bojar, rzeczniczka Elektrimu.

Ewa Bojar dodała, że firma Eastbridge zmniejszyła wartość pakietu obligacji, który zamierzała objąć, jednak nie powiedziała, jak znacznie został on ograniczony (podobno do 10 mln euro).

Kapitał akcyjny Elektrimu dzieli się na 72,75 miliona akcji. TS

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Siemieniec

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elektrim: coraz bliżej do Bresnana