Elstar Oils, producent rafinowanych olejów i tłuszczów roślinnych, który w najbliższych miesiącach uruchomi produkcję biokomponentów do oleju napędowego, zamierza przeprowadzić na przełomie maja i czerwca emisję akcji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych.
Spółka zaoferuje inwestorom 438 tys. walorów serii D. Kapitały uzyskane w drodze nowej oferty publicznej będą przeznaczone na inwestycje w dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych oraz kapitał obrotowy.
Nowe nakłady inwestycyjne planowane na lata 2006-2008 wyniosą ok. 120 mln zł. Elstar Oils chce pozyskać w ofercie publicznej istotną część środków. Pozostała kwota zostanie sfinansowana kredytem inwestycyjnym.
Zarząd wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeprowadzenie emisji bez prawa poboru, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadającym akcje Elstar Oils w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będzie jednak przysługiwać prawo pierwszeństwa do nabycia akcji nowej emisji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po procesie book-building. O przeprowadzeniu emisji akcji zadecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zbierze się 16 maja.
„Podjęliśmy decyzję o kolejnych inwestycjach ze względu na chęć zwiększenia dynamiki rozwoju firmyi naszą ocenę atrakcyjności rynku biopaliw” – mówi Stanisław Rosnowski, Prezes Zarządu Elstar Oils. „Chcemy wykorzystać istniejące możliwości rynkowe. Realizowana przez EU polityka dotycząca wprowadzenia odnawialnych źródeł energii oraz harmonogram ich wprowadzania w życie gwarantuje powstanie ogromnego, nowego rynku energii odnawialnej, szczególnie w zakresie biopaliw - dodaje Rosnowski.
Główne cele nowej emisji akcji obejmą:- dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych estrów zakładu zależnej od Elstar Oils spółki Biopaliwa w Malborku, zlokalizowanej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma, która uruchomi produkcję estrów w III kwartale 2006, chce zwiększyć moce produkcyjne estrów z 50 do 100 tys. ton rocznie na wiosnę przyszłego roku. Planowany koszt inwestycji to 10 mln zł.- powiększenie mocy przerobu rzepaku zakładu w Czerninie z obecnych 150 tys. do 250-300 tys. ton. Łączny koszt rozbudowy pochłonie ok. 30 mln zł. - budowę zakładu przerobu rzepaku w południowej Polsce. Moce produkcyjne nowej fabryki wyniosą 100 – 150 tys. ton rzepaku rocznie. Realizacja tego projektu wyniesie 55 mln zł.
„Cały czas prowadzimy działania w celu zabezpieczenia naszych rosnących potrzeb surowcowych” – mówi prezes Rosnowski. Rozwijamy współpracę z dostawcami, z którymi współpracujemy od wielu lati pozyskujemy nowych. Działania te powinny zaspokoić nasze potrzeby w sezonie 2006/2007 i w latach kolejnych, stanowią podwaliny pod stopniowy rozwój skupu surowca jaki będzie następował wraz ze wzrostem produkcji w wyniku realizacji planu inwestycyjnego w latach 2006-2008”
Dotychczas przeprowadzone w latach 2004 -2006 inwestycje przyniosą Spółce w tym roku 50% wzrost sprzedaży i co najmniej podwojenie zysku netto w stosunku do roku 2005.
Budżet firmy na rok 2006 zakłada osiągniecie zysku netto w wysokości 14 – 16 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 210 - 230 mln zł. Po trzech miesiącach 2006 r. Elstar Oils zrealizował już jedną czwartą zapowiadanej na ten rok sprzedaży. Na koniec pierwszego kwartału Spółka osiągnęła 50,5 mln zł przychodów wobec 29,8 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku.